Bisnis.com, JAKARTA — PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) menetapkan harga penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) sebesar Rp250 per saham sehingga berpotensi mendulang dana segar sebesar Rp140,81 miliar.
Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasikan Selasa (1/7/2025), perusahaan logistik terintegrasi yang terafiliasi dengan konglomerat Djoko Susanto itu telah merampungkan proses penawaran awal (bookbuilding) yang berlangsung pada 23-25 Juni 2025. Dalam bookbuilding, harga saham IPO BLOG ditawarkan dalam kisaran Rp240–Rp270 per saham.
"Berdasarkan hasil penawaran awal, harga penawaran ditetapkan sebesar Rp250 per saham," tulis manajemen BLOG.
Harga tersebut mempertimbangkan faktor lain, seperti data dan informasi mengenai perseroan, termasuk kinerja, prospek usaha, hingga industri di bidang logistik. Faktor lain yang turut dipertimbangkan yaitu tingkat permintaan calon investor, kinerja keuangan perseroan, status perkembangan terkini, dan kinerja saham dari perusahaan-perusahaan lain di industri sejenis di pasar sekunder.
Metode valuasi yang secara umum dapat digunakan antara lain adalah price to earning per share (PER) dan price to book value (PBV), yaitu metode valuasi dengan pendekatan market relative.
Harga penawaran IPO BLOG yang dipatok sebesar Rp250 per saham mencerminkan PER sekitar 5,8 kali dan PBV sekitar 1,2 kali.
Dalam IPO, Trimitra Trans akan melepas 563,25 juta saham baru atau setara 16,67% dari modal disetor setelah IPO. Dengan demikian, total dana yang dapat dihimpun Trimitra Trans dari IPO senilai Rp140.811.975.000 atau Rp140,81 miliar.
Periode penawaran umum IPO BLOG akan dimulai pada 2 Juli hingga 8 Juli 2025. Perseroan menargetkan tanggal penjatahan IPO pada 8 Juli 2025 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 10 Juli 2025.
Dalam aksi korporasi tersebut, perseroan telah menunjuk PT BCA Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dengan skema full commitment.
Dana hasil IPO nantinya digunakan untuk dua kebutuhan. Sekitar 67% dialokasikan untuk setoran modal kepada entitas anak, PT Simpan Sini Aja (SSA), guna membiayai pembangunan tiga gudang pendingin di Tangerang, Pontianak, dan Makassar.
| Baca Juga : Perusahaan Logistik Bos Alfamart Djoko Susanto, Trimitra Trans (BLOG) Gelar IPO untuk Genjot Ekspansi |
|---|
Sisanya, atau sekitar 33% akan digunakan perseroan untuk pembelian 75–100 unit kendaraan logistik dengan spesifikasi light truck tipe cold dan dry.
Hingga Desember 2024, BLOG meraih pendapatan sebesar Rp1,08 triliun atau tumbuh 12% dibandingkan 2023. Laba bersih mencapai Rp111,86 miliar, dengan marjin laba bersih 10%. Perseroan juga mencatatkan posisi kas akhir tahun sebesar Rp29 miliar.
Masih berdasarkan prospektus, BLOG memiliki komitmen untuk membagikan dividen tunai dengan rasio maksimal 50% dari laba bersih mulai tahun buku 2025, dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan dan persetujuan RUPS.
Sebelum IPO, Trimitra Trans tercatat telah membagikan dividen sebesar Rp25,29 miliar pada 2022, Rp30,01 miliar pada 2023, dan Rp99,99 miliar pada 2024.
