Bisnis.com, JAKARTA – Emiten konsumer PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) akan menerbitkan surat utang dalam bentuk obligasi korporasi senilai Rp1,5 triliun.
Dalam keterbukaan informasi pada laman KSEI, Sabtu (12/3/2022), emiten berkode saham MYOR itu akan menerbitkan tiga seri surat utang dalam rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022.
Pada tahap sebelumnya, MYOR telah melakukan emisi obligasi sebesar Rp500 miliar. Adapun, secara keseluruhan PUB II ini memiliki target emisi sebesar Rp2 triliun
Surat utang jenis obligasi konvensional Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahun 2022 akan diterbitkan dengan jumlah pokok Rp1,5 triliun.
Seri A akan ditawarkan sebanyak Rp1,2 triliun miliar dengan tenor 5 tahun dan tingkat bunga tetap 7 persen
Seri B akan ditawarkan sebanyak Rp300 miliar dengan tenor 7 tahun dan kupon sebesar 7,5 persen.
Baca Juga
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
Berikut adalah Jadwal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan MYOR:
Tanggal Efektif : 31 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum : 22 – 24 Maret 2022
Tanggal Penjatahan : 25 Maret 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan : 29 Maret 2022
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 29 Maret 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 30 Maret 2022
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Obligasi : 29 Juni 2022
