Bisnis.com, JAKARTA – PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. berencana menerbitkan surat utang dengan jumlah pokok Rp2,5 triliun.
Emiten berkode saham SMAR itu rencananya akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2,5 triliun.
Anak usaha Grup Sinarmas itu akan menerbitkan obligasi dalam tiga seri. Seri A memiliki pokok Rp477 miliar dengan bunga sebesar 6 persen yang akan jatuh tempo pada 29 Oktober 2022. Adapun Seri B memiliki pokok Rp10,6 triliun dengan bunga mencapai 8,50 persen yang akan jatuh tempo setelah 3 tahun.
"Terakhir, Seri C menawarkan pokok obligasi Rp958 miliar dengan bunga 9 persen yang akan jatuh tempo setelah 5 tahun," tulis manajamen dalam prospektus, dikutip Kamis (7/9/2021).
Sebelumnya, Wakil Direktur Utama SMAR, Jimmy Pramono mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi ekspansi guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan SMAR adalah meningkatkan kapasitas pabrik biodiesel di Tarjun, Kalimantan Selatan.
Seiring dengan upaya tersebut, SMAR telah menyiapkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) sebanyak Rp1,2 triliun. Perinciannya, sebanyak Rp400 miliar akan digunakan pada sektor perkebunan atau upstream.
Baca Juga
“Sementara sisa Rp800 miliar dialokasikan untuk unit bisnis downstream perusahaan, termasuk pengembangan pabrik biodiesel,” jelasnya dalam paparan publik perusahaan pekan ini.
Jimmy mengatakan, dana capex sebesar Rp360 miliar telah dialokasikan khusus untuk peningkatan kapasitas pabrik biodeisel. Sumber dana belanja modal didapatkan dari dua sumber, yakni arus kas internal dan penerbitan obligasi.
Jadwal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan SMART adalah sebagai berikut :
- Masa Penawaran Umum : 13 - 14 Oktober 2021
- Tanggal Penjatahan : 15 Oktober 2021
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 19 Oktober 2021
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 19 Oktober 2021
- Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 21 Oktober 2021
- Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Obligasi : 19 Januari 2022
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi :
- PT BCA Sekuritas
- PT CIMB Niaga Sekuritas
- PT Sinarmas Sekuritas
- PT Sucor Sekuritas
