Bisnis.com, JAKARTA -- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. menerbitkan medium term notes (MTN) II senilai Rp450 miliar.
Emiten berkode saham INKP ini menerbitkan MTN dengan tenor selama 2 tahun, dengan kupon sebesar 10,25% per tahun.
Rencananya, dana yang diperoleh dari penerbitan MTN ini akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja, belanja modal dan refinancing utang perseroan.
Dalam keterbukaan informasi, Selasa (19/12/2017), emiten bersandi saham INKP ini menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai arranger penerbitan MTN, dengan biaya penerbitan sebanyak 0,125% dari nilai penerbitan MTN.
Sebelumnya, perseroan berencana untuk menerbitkan MTN senilai Rp1 triliun. MTN senilai Rp1 triliun ini recananya memiliki tenor 3 tahun, dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25%.
Dari jumlah yang diterbitkan, sebanyak Rp326 miliar dibeli oleh pihak terafiliasi, yakni PT Sinarmas Asset Management dan Bank Sinarmas membeli sebanyak Rp15 miliar.
Baca Juga
Hingga September 2017, ekuitas INKP mencapai Rp41,79 triliun. Sampai September 2017, INKP membukukan penjualan US$2,26 miliar, naik 11,52% year on year dari sebelumnya US$2,03 miliar.
Dalam denominasi rupiah, penjualan yang dikantongi INKP hingga September 2017 mencapai Rp30,51 triliun, tumbuh 12,03% secara tahunan dari Rp27,24 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara georafis, penjualan Indah Kiat hingga September 2017 didominasi pasar domestik senilai US$1,16 miliar dan ekspor US$1,09 miliar. Permintaan ke luar negeri terbesar berasal dari Asia, yakni sebesar US$823,08 juta.
Adapun pasar ekspor lainnya ialah Timur Tengah, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Lebih rinci, penjualan INKP didominasi kertas industri sebesar US$818,42 juta, selanjutnya kertas budaya US$743,99 juta, dan produk pulp US$699,06 juta.
