Bisnis.com, JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Finance menerbitkan medium term notes (MTN) dalam dua seri, yaitu seri A sebesar Rp140 miliar dari total Rp 300 miliar, dengan jangka 3 tahun dan jaminan dari the Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), sebuah badan penjaminan di bawah Asian Development Bank.
Seri MTN lainnya yakni Seri B sebesar Rp160 miliar yang akan diterbitkan pada April 2016. Penerbitan dilakukan pada 11 Maret 2016.
CGIF’s Credit Ratings
Rating Agency | Scale | Ratings | Outlook | Data Reviewed |
Standard & Poor’s | Global (Long Term / Short Term) | AA / A-1+ | Stable | 16 July 2015 |
Standard & Poor’s | ASEAN | axAAA | Stable | 16 July 2015 |
RAM Ratings | Global / ASEAN / National | gAAA / seaAAA / AAA | Stable | 22 December 2015 |
MARC | National | AAA | Stable | 28 January 2016 |
TRIS Ratings | National | AAA | Stable | 19 October 2015 |
Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMFinance) merupakan perusahaan joint venture antara Indonesia dan Jepang, anak usaha PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX).
MTN dibeli oleh investor dari Jepang, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc (SJNK) dan BNI Securities bertindak sebagai arranger.
Tujuan penerbitan MTN ini tidak hanya untuk mendiversifikasi sumber pendanaan, tetapi juga untuk mendapatkan dana pinjaman dengan syarat yang menarik untuk perkembangan bisnis perusahaan dan didukung oleh jaminan CGIF yang mempunyai peringkat internasional tinggi.
"Diversifikasi sumber pendanaan merupakan salah satu strategi utama dan penerbitan MTN ini penting bagi MPM Finance. Kami merasa terhormat didukung oleh semua pihak, terutama CGIF dan Sompo Japan Nipponkoa Insurance. Jaminan dari CGIF ini membuktikan kepercayaan yang kuat terhadap prospek perusahaan kami," kata Hideo Yoshino, Presiden Direktur MPMFinance, dalam rilis yang diterima Bisnis.com, Senin (14/3/2016).
CGIF dibentuk oleh ASEAN + 3 (negara anggota ASEAN + Jepang, Korea dan China) dan Asian Development Bank (ADB). Lembaga ini didirikan oleh ADB, dengan modal awal sebesar US$700 juta dari para kontributornya.
CGIF didirikan untuk mendukung perkembangan pasar obligasi dengan mata uang lokal di wilayah ASEAN + 3. CGIF mulai beroperasi pada 1 Mei 2012 dan terus memberikan penjaminan untuk surat berharga (bond), terutama dalam mata uang lokal, yang diterbitkan oleh para penerbit bond yang layak di wilayah ASEAN + 3.
MPM Finance adalah perusahaan multifinance berlisensi yang berbasis di Indonesia dengan 91 cabang di Indonesia. Sebanyak 60% saham yang diterbitkan perseroan dimiliki PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk, perusahaan Indonesia yang memiliki dan mengendalikan kegiatan komprehensif di bisnis konsumer otomotif, termasuk distribusi mobil dan sepeda motor, jasa penyewaan kendaraan, manufaktur dan penjualan pelumas, serta pembiayaan dan asuransi untuk mobil, sepeda motor dan barang modal di seluruh Indonesia.
Adapun sisa saham sebesar 40% dimiliki oleh JACCS Co, Ltd (JACCS), sebuah perusahaan pembiayaan konsumen di Jepang.
