Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Korea Selatan terbitkan dua notes senilai total US$1 miliar dan €750 juta di Bursa Efek Singapura.
Notes US$1 miliar bertenor 30 tahun dengan kupon 4,125%. Notes berjuluk KORN44 itu diterbitkan pada Selasa, (10/6) dan efektif dicatatkan di Bonds Market Singapura pada Rabu, (11/6/2014).
Keterbukaan informasi di Bursa Efek Singapura, Selasa, (10/6/214), menyebut notes itu akan diterbitkan dengan denominasi US$200.000 dan kelipatan integral US$1.000.
Penjamin emisi yakni Barclays Capital Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank AG, Singapore Branch, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities LLC, The Korea Development Bank, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, dan Samsung Securities Co., Ltd.
Adapun, notes berdenominasi Euro bernilai emisi €750 juta dengan kupon 2,125% dan tenor 10 tahun. Notes yang disingkat KORB24 itu bakal dicatatkan bersamaan dengan hari pencatatan KORN44.
Notes diterbitkan dalam denominasi EUR100.000 dan kelipatan integral EUR1.000. Penjamin emisi surat utang euro ini serupa dengan KORN44.
The Bank of New York Mellon, cabang London, bertindak sebagai principal paying agent.
