BISNIS.COM, JAKARTA--Emiten jalan tol PT Jasa Marga Tbk akan menggelar prakualifikasi pengadaan jasa penjamin pelaksana emisi (underwriter) obligasi perseroan senilai Rp2 triliun.
Berdasarkan pengumuman perseroan hari ini, Rabu (27/3/2013), disebutkan pengiriman formulir isian prakualifikasi beserta persyaratannya disampaikan paling lambat Rabu 3 April 2013 pukul 16.00 WIB.
Formulir isian prakualifikasi dan persyaratan secara detil bisa dilihat di situs resmi perseroan yakni www.jasamarga.com.
Rapat penjelasan tentang proses prakualifikasi akan dilaksanakan pada Senin 1 April 2013 pukul 10.00 WIB di kantor Pusat Jasa Marga.
Berdasarkan catatan Bisnis, emiten berkode JSMR itu akan menerbitkan obligasi 2013 melalui skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) senilai Rp2 triliun untuk pembiayaan kembali utang (refinance) obligasi sebelumnya yang jatuh tempo pada Oktober 2013 sekitar Rp1,7 triliun.
Kendati demikian, nilai target obligasi Rp2 triliun itu belum final sehingga tidak menutup kemungkinan nilai tersebut itu akan ditingkatkan seiring dengan ekspansi bisnis yang dilakukan perseroan.
Selain itu, perseroan juga berharap proses penerbitan obligasi tersebut setidaknya dapat rampung pada September mendatang.
Selain untuk refinancing, sisa dana obligasi tersebut akan digunakan untuk belanja modal perseroan tahun ini.
Belanja modal yang dialokasikan perseroan pada tahun ini mencapai Rp7 triliun untuk membiayai konstruksi jalan tol baru. (ra)
