Bisnis.com, JAKARTA — PT Delta Dunia Makmur Tbk. (DOID) menargetkan akuisisi 51% saham Dawson Complex, yakni kompleks tambang batu bara yang terletak di Queensland, Australia, akan rampung paling telat kuartal II/2025.
Direktur Delta Dunia Makmur Iwan Fuad Salim mengatakan aset anyar itu bakal berkontribusi signifikan pada pertumbuhan pendapatan perseroan mulai paruh kedua tahun depan.
“Jadi untuk Dawson ini, kita walaupun hanya ambil 51%, itu ekspektasi kita EBITDA-nya antara US$130 juta sampai dengan US$200 juta per tahun,” kata Iwan selepas public expose di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Adapun potensi pendapatan yang bisa dikonsolidasikan dari aset ini setiap tahunnya berada di angka sekitar US$500 juta.
“Kalau ekpektasi tahun penuh US$130 juta sampai dengan US$200 juta per tahun, kalau baru mulai Juli 2025 [akuisisi rampung] 51%, maka dari segi EBITDA-nya sekitar US$65 juta sampai dengan US$90 juta,” kata Iwan.
Seperti diketahui, aset Dawson menghasilkan batu bara metalurgi premium terkemuka untuk industri pembuatan baja, didukung oleh infrastruktur yang mapan termasuk pabrik pengolahan batu bara, konveyor, serta kapasitas pelabuhan dan rel yang memadai.
Baca Juga
Dawson memiliki rekam jejak pasar yang baik di antara pembeli Asia seperti India dan Jepang.
Adapun, kapasitas produksi dari aset Dawson tercatat lebih dari 8 juta ton per tahun (Mtpa), dengan cadangan terkonfirmasi mendukung proyeksi umur operasional tambang lebih dari 20 tahun dan sumber daya dapat bertahan lebih dari 50 tahun.
“Aset ini secara historis sangat solid dari segi produksi, dia juga tipe batu bara yang cukup robust dengan pergerakan harga batu bara,” kata dia.
Sebelumnya, BUMA International mengadakan perjanjian yang mengikat dengan Peabody Energy Corporation (Peabody), melalui anak perusahaannya, Peabody SMC Pty. Ltd., untuk mengakuisisi 51% saham di Dawson Complex senilai US$455 juta.
Dawson merupakan bagian dari portofolio Steelmaking Coal Anglo American, yang dijual kepada Peabody berdasarkan perjanjian penjualan yang terpisah setelah proses penjualan yang kompetitif.
Delta Dunia Group telah menunjuk Macquarie Capital (Australia) Limited sebagai penasihat keuangan dan Corrs Chambers Westgarth sebagai penasihat hukum sehubungan dengan transaksi tersebut.
BUMA International akan mendanai Peabody untuk akuisisi Dawson, kemudian Peabody akan mentransfer Dawson Complex ke BUMA International setelah penyelesaian transaksi dengan Anglo American, dengan syarat proses hak pre-emptive terkait Dawson dan kondisi-kondisi lainnya telah selesai. Perjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 25 November 2024.
Akuisisi ini akan dilaksanakan melalui entitas yang baru didirikan di Australia. Penyelesaian akuisisi ini tergantung pada pemenuhan semua persyaratan yang disepakati oleh Peabody dan BUMA International, dengan target penyelesaian pada 2025.
Akuisisi ini akan didanai oleh cadangan kas Grup, fasilitas sindikasi bank, dan fasilitas penjaminan atas kewajiban rehabilitasi. Biaya akuisisi terdiri dari pembayaran tunai di muka sebesar US$355 juta dan US$100 juta dalam bentuk kas yang akan dibayarkan dalam jangka waktu hingga ulang tahun ke empat setelah penyelesaian transaksi.
Di sisi lain, sisa 49% saham di Dawson Complex dipegang oleh by Mitsui Resources Pty. Ltd. (Mitsui). BUMA menantikan kerja sama dengan pemangku kepentingan utama dan mitra joint venture yang ada.
