Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) akan menggelar aksi korporasi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue dengan target dana yang diincar sebesar Rp149,08 miliar. Komisaris Utama perseroan Paulus Utomo dan Direktur Perseroan Go Darmadi akan menjadi pembeli siaga dalam penggalangan dana ini.
SOCI berencana untuk melakukan HMETD kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya 1.242.384.000 lembar saham baru atau 14,97 persen dari modal dan disetor penuh. Saham baru ini memiliki nilai nominal sebesar Rp100 per saham.
Dalam prospektus terkini yang dipublikasi SOCI pada 24 Agustus 2023, harga pelaksanaan penerbitan saham baru ini ditetapkan di Rp120 per saham. Dengan demikian, total dana yang berpotensi dihimpun SOCI dari rights issue mencapai Rp149,08 miliar (149.086.080.000).
Manajemen SOCI menjelaskan setiap pemegang 125 saham lama yang namanya tercatat saat recording date 19 Oktober 2023 berhak atas 22 HMETD. Setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang dibayar penuh saat pemesanan.
Pemegang saham pengendali SOCI, PT Soechi Group (SG) menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh rights issue yang akan diperolehnya.
“Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2023, PT Soechi Group (SG) menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 5.640.000.000 (lima miliar enam ratus empat puluh juta) lembar saham dalam Perseroan, SG tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD,” tulis manajemen SOCI dalam prospektus.
Baca Juga
Paulus Utomo selaku Ultimate Beneficiary Owner dan pemilik 120.000.000 lembar saham dalam Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sebanyak 21.120.000 lembar HMETD dalam PMHMETD, dengan jumlah sebesar Rp2.534.400.000.
Kemudian Go Darmadi selaku Ultimate Beneficiary Owner dan pemilik 120.000.000 lembar saham dalam Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sebanyak 21.120.000 lembar HMETD dalam PMHMETD, dengan jumlah sebesar Rp2.534.400.000.
Adapun, Paulus Utomo dan Go Darmadi juga akan bertindak sebagai pembeli siaga.
Sebagai pembeli siaga, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka pemegang HMETD lainnya yakni Paulus Utomo akan membeli sebanyak-banyaknya 306,25 juta saham atau setara dengan Rp36,75 miliar.
Sementara Go Darmadi, akan membeli sebanyak-banyaknya 306.250.000 saham dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan, yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp36.750.000.000.
"Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya, akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) maksimal sebesar 14,97% (empat belas koma sembilan tujuh persen) setelah pelaksanaan PMHMETD," kata manajemen.
Adapun seluruh dana yang diperoleh dari rights issue ini rencananya akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan kas Soechi Lines untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham perseroan.
Berikut jadwal pelaksanaan rights issue SOCI :
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) : 11 Agustus 2023
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran : 9 Oktober 2023
Tanggal Akhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right)
Pasar Reguler dan Negosiasi : 17 Oktober 2023
Pasar Tunai : 19 Juli 2023
Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (Ex-Right)
Pasar Reguler dan Negosiasi : 18 Oktober 2023
Pasar Tunai : 20 oktober 2023
Tanggal Terakhir Pencatatan Pemegang Saham (Recording Date) yang berhak atas HMETD : 19 oktober 2023
Tanggal Distribusi Bukti HMETD : 20 oktober 2023
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia : 23 Oktober 2023
Periode Perdagangan HMETD : 23–27 Oktober 2023
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 25-31 Oktober 2023
Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 31 Oktober 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan : 1 November 2023
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga : 1 November 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 3 November 2023
