Bisnis.com, JAKARTA - Calon emiten jasa pertambangan batu bara, PT RMK Energy Tbk. menawarkan harga penawaran umum saham perdana atau IPO di kisaran Rp160-Rp230.
Dalam prospektus di Harian Bisnis Indonesia edisi Selasa (9/11/2021), manajemen RMK Energy menyebutkan perusahaan dalam penawaran umum perdana saham akan melepas sebanyak-banyaknya 875 juta saham atau setara 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor.
"Nilai nominal Rp100 setiap saham, dengan harga penawaran Rp160-Rp230," tulis manajemen RMK Energy.
Dengan demikian, RMK Energy berpotensi meraih dana IPO sebanyak-banyaknya senilai Rp201,25 miliar, dan seminimalnya Rp140 miliar.
Berikut jadwal sementara IPO RMK Energy.
Masa penawaran awal : 10-15 November 2021
Perkiraan tanggal efektif : 26 November 2021
Perkiraan masa penawaran umum : 30 November - 3 Desember 2021
Perkiraan tanggal penjatahan saham : 3 Desember 2021
Perkiraan distribusi saham secara elektronik : 6 Desember 2021
Perkiraan tanggal pencatatan saham di BEI : 7 Desember 2021.
Baca Juga
Setelah IPO, susunan pemegang saham RMK Energy menjadi PT RMK Investama 76,8 persen, Tony Saputra 1,6 persen, Suriani 0,96 persen, Vincent Saputra 0,32 persen, William Saputra 0,32 persen, dan masyarakat 20 persen.
Seluruh dana hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk tiga hal.
Pertama, sejumlah Rp67,87 miliar digunakan untuk melunasi sebagian pembayaran upgrade conveyor line 2 dari single line menjadi double line. Termasuk pembelian dan perakitan stacker conveyor kepada PT Rantaimulia Kencana dalam rangka mendukung kegiatan utama perseroan.
Kedua, sejumlah Rp50 miliar akan digunakan untuk pelunasan pokok utang kepada PT Bintang Timur Kapital. Ketiga, sisanya untuk modal kerja seperti bahan bakar, pelumas, suku cadang, dan pemeliharaan.
Mengutip keterangan di situs resminya, PT RMK Energy (RMKE) di dirikan pada Juni 2009. Didukung dengan lebih dari 15 tahun pengalaman, manajemen perusahaan telah membangun reputasi yang kuat sebagai penyedia jasa logistik batubara yang handal bagi semua ukuran perusahaan batu bara di Sumatera Selatan.
Per Juni 2021, RMK Energy mengantongi pendapatan Rp431,69 miliar dan laba bersih Rp39,22 miliar. Ekuitas Rp467,43 miliar dan liabilitas Rp704,67 miliar sehingga total asetnya mencapai Rp1,17 triliun.
Adapun, penjamin pelaksana emisi efek dalam IPO RMK Energy ialah PT Indo Capital Sekuritas. Penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.
