Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pelat merah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) akan kembali menerbitkan obligasi kepada publik dengan target emisi mencapai Rp1,5 triliun.
Rencananya, penerbitan itu akan dilakukan pada pekan kedua bulan depan. Saat ini, proses penerbitan obligasi berkelanjutan ini masih dalam tahap book building.
"Ini kami terbitkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Ada dua seri yakni Seri A dan Seri B," kata Direktur Sarana Multigriya Finansial (SMF) Trisnadi Yulrisman di Jakarta, Jumat (20/7/2018).
Berdasarkan catatan Bisnis, obligasi baru tersebut diterbitkan dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2018.
Harga penawarannya yakni 100% dari nilai nominal obligasi dengan peringkat idAAA dari Pefindo.
Obligasi ini diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki tenor 370 hari dan ditawarkan dengan rentang kupon 7,00% hingga 7,75% per tahun.
Baca Juga
Seri B memiliki tenor 3 tahun dengan tawaran kupon 7,25% - 8,00%.
SMF cukup gencar menggalang dana melalui pasar modal. Obligasi Berkelanjutan IV SMF ini memiliki total target emisi Rp12 triliun dan efektif sejak tahun lalu.
Tahap pertama dan kedua sudah digelar tahun lalu dengan realisasi emisi masing-masing Rp1 triliun.
"Targetnya Rp6 triliun tahun ini, yang sudah terealisasi Rp3,16 triliun. Jadi sudah diatas 50%," ujarnya.
