Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebuan Grup Rajawali PT Eagle High Plantation Tbk. (BWPT) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I Eagle High Plantation tahap I tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp200 miliar.
Aksi tersebut merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Eagle High Plantation dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya Rp400 miliar. Adapun, pada tahap I, obligasi tersebut akan ditawarkan dalam 2 seri.
Dalam prospektusnya, obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi.
Perseroan belum menentukan jumlah yang ditawarkan pada tiap seri dan besaran kupon yang diterima investor. Akan tetapi, manajemen BWPT menetapkan bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 18 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, dan tanggal 8 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Sebagai catatan, Obligasi Seri A berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Sementara, jumlah pokok Seri B berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
Baca Juga
Dana yang diperoleh dari penawaran obligasi ini setelah dikurangi dengan biayabiaya emisi, akan digunakan sebesar Rp70 miliar untuk pembayaran sebagian pinjaman dari fasilitas kredit di lembaga keuangan bukan bank dan biaya-biaya terkait yang timbul dari pelunasan fasilitas tersebut.
Sementara sisanya akan digunakan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian CPO dan FFB dari pihak ketiga pada kuartal III dan IV tahun 2024.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, BWPT terlah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) idA- atau single A Minus.
Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. dan PT KB Valbury Sekuritas, dengan wali amanat obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR).
Jawal pencatatan obligasi ini yakni tanggal efektif 28 Juni 2024, masa penawaran umum 1-3 Juli 2024, tanggal penjatahan pada 4 Juli 2024, tanggal pembagian uang pemesanan 8 Juli 2024, dan tanggal distribusi secara elektronik pada 8 Juli 2024. Adapun tanggal pencatatan obligasi pada BEI pada 9 Juli 2024.
______
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
