Bisnis.com, JAKARTA - PT Bumi Resources Minerals Tbk. berencana untuk melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement untuk melunasi kewajiban hutangnya.
Dalam keterbukaan informasi perseroan di Bursa Efek Indonesia,emiten berkode saham BRMS itu berencana menerbitkan 14,5 miliar saham baru dengan harga Rp50.
Seluruh saham itu nantinya akan diambil oleh salah satu kreditur BRMS, yaitu Wexler Capital Pte. Ltd. (Wexler) melalui transaksi konversi hutang menjadi saham dalam rangka pelunasan pinjaman sebesar US$52 juta atau sekitar Rp729 milyar.
Direktur dan Relasi Investor Bumi Resources Minerals Herwin W. Hidayat mengatakan pelaksanaan private placement tersebut akan membuat neraca BRMS menunjukkan penurunan hutang dan peningkatan ekuitas.
Dia menjabarkan, private placement akan memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas dari 0,21x menjadi 0,1x setelah transaksi.
“Penurunan hutang yang turun sebesar US$52 juta akan memperbaiki likuiditas perseroan, dan memberikan perseroan kesempatan untuk mengoptimalkan struktur permodalannya untuk pendanaan usahanya di masa mendatang,” ujar Herwin seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/5/2020).
Adapun, setelah penyelesaian transaksi ini, kepemilikan para pemegang saham minoritas di BRMS hanya akan terdilusi sekitar 2,3 persen.
BRMS berencana untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 24 Juni 2020.
