Bisnis.com, JAKARTA—PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kembali menawarkan obligasi kepada publik dengan target emisi Rp1,5 triliun.
Berdasarkan keterangan resmi Indo Premier Sekuritas yang dikutip Rabu (18/7/2018), obligasi baru tersebut akan diterbitkan dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2018.
Harga penawarannya yakni 100% dari nilai nominal obligasi dengan peringkat idAAA dari Pefindo.
Obligasi ini diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki tenor 370 hari dan ditawarkan dengan rentang kupon 7,00% hingga 7,75% per tahun. Seri B memiliki tenor 3 tahun dengan tawaran kupon 7,25% - 8,00%.
Masa penawaran awal atau bookbuilding instrumen ini akan berakhir esok, Kamis (19/7/2018). Selanjutnya, masa penawaran umum akan terjadi pada 8-9 Agustus 2018. Oblilgasi ini ditargetkan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 15 Agustus 2018.
SMF cukup gencar menggalang dana melalui pasar modal. Obligasi Berkelanjutan IV SMF ini memiliki total target emisi Rp12 triliun dan efektif sejak tahun lalu. Tahap pertama dan kedua sudah digelar tahun lalu dengan realisasi emisi masing-masing Rp1 triliun.
Tahap ketiga dan keempat telah digelar pada semester pertama tahun ini dengan realisasi emisi masing-masing Rp2 triliun. Dengan demikian, perseroan masih memiliki plafon emisi Rp6 triliun.
