Bisnis.com, JAKARTA — PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. akan kembali menerbitkan obligasi senilai Rp1 triliun.
Berdasarkan pengumuman di laman resmi Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), oblligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II WON Finance dengan target dana Rp4 triliun. Emisi obligasi berkelanjutan ini sudah mencapai 3 tahap.
Emisi terbaru ini merupakan tahap keempat tahun 2018 dari obligasi berkelanjutan tersebut. Dalam tiga tahap sebelumnya, perseroan menerbitkan masing-masing Rp665 miliar (24 Juni 2016), Rp720,5 miliar (22 Agustus 2017) dan Rp867,5 miliar (6 Desember 2017).
Dengan demikian, perseroan baru mengemisikan Rp2,253 triliun, atau masih tersisa jatah penerbitan Rp1,75 triliun lagi.
Emisi pada tahap IV ini akan terdiri atas 3 seri. Seri A targetnya Rp612 miliar dengan tenor 370 hari kalander, dan kupon 6,85%. Seri B targetnya Rp55 miliar dengan kupon 7,50% dan tenor 2 tahun. Seri C targetnya Rp102 miliar dengan kupon 8,15% dan tenor 3 tahun.
“Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya RP231 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort),” ungkap pengumuman tersebut.
Penawaran umum obligasi ini akan dilakukan pada 16 dan 19 Maret 2018. Penjatahan, pembayaran, distribusi secara elektronik dan pencatatan pada BEI akan dilakukan berturut-turut pada 20-23 Maret 2018.
Pembayaran bunga pertama ketiga seri tersebut akan dilakukan pada 22 Juni 2018.
Bertindak selaku penjamin emisi obligasi yakni PT Bahana Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.
