Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RIGHTS ISSUE: TPIA Alami Kelebihan Permintaan

Manajemen PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) mengklaim mengalami kelebihan permintaan order book dalam penawaran saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II untuk penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) mengklaim mengalami kelebihan permintaan order book dalam penawaran saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II untuk penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

Perseroan sendiri telah memperoleh surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait rencana aksi korporasi tersebut.

Dalam aksi korporasi ini, emiten berkode saham TPIA itu menawarkan sebanyak 279,74 juta saham baru dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Setiap pemegang 47 saham lama berhak atas 4 HMETD. Setiap 1 HMETD memiliki hak untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp18.000. Harga pelaksanaan tersebut lebih murah dibandingkan dengan harga penutupan pada perdagangan Selasa (15/8/2017), pada level Rp25.950.

TPIA memperkirakan bisa meraup dana hasil rights issue sebanyak-banyaknya Rp5 triliun.

Melalui keterangan resmi perseroan Selasa (15/8/2017), Deutsche Bank AG cabang Hong Kong bertindak selaku koordinator penjualan global (sale global coordinator) mengungkapkan bahwa transaksi tersebut merupakan rights issue yang terbesar di Indonesia sepanjang tahun berjalan 2017. Selain itu juga merupakan penawaran umum sektor petrokimia terbesar di Indonesia sepanjang tahun berjalan.

Rencana tersebut diterima baik di pasar hingga terjadi kelebihan permintaan order book. Sebagian besar order book itu ditujukan ke investor besar Thailand, investor jangka panjang lokal dan internasional, dana multi strategi serta perusahaan asuransi.

“Penempatan order book dialokasikan sangat ketat dengan lima investor teratas memperoleh 90% dari total order book dan 10 investor teratas mendapatkan 95% dari total order book,” tulis Direktur TPIA Suryandi melalui keterangan resminya.

Dalam aksi korporasi itu, pemegang saham yakni PT Barito Pacific Tbk., Marigold Resources Pte. Ltd., dan Prajogo Pangestu, tidak melaksanakan HMETD-nya. Sementara itu, pemegang saham SCG Chemicals Co. Ltd. bermaksud melaksanakan seluruh haknya. Adapun yang bertindak sebagai pembeli siaga adalah PT Mandiri Sekuritas.

 
pangan bg

Uji pemahamanmu mengenai aplikasi mobile banking

Apa yang menjadi pertimbangan utama Anda dalam memilih aplikasi mobile banking?

Seberapa sering Anda menggunakan aplikasi mobile banking?

Fitur apa yang paling sering Anda gunakan di aplikasi mobile banking?

Seberapa penting desain antarmuka yang sederhana bagi Anda?

Apa yang membuat Anda merasa nyaman menggunakan aplikasi mobile banking tertentu?

Apakah Anda mempertimbangkan reputasi bank sebelum mengunduh aplikasinya?

Bagaimana Anda menilai pentingnya fitur keamanan tambahan (seperti otentikasi biometrik)?

Fitur inovatif apa yang menurut Anda perlu ditambahkan ke aplikasi mobile banking?

Apakah Anda lebih suka aplikasi yang memiliki banyak fitur atau yang sederhana tetapi fokus pada fungsi utama?

Seberapa penting integrasi aplikasi mobile banking dengan aplikasi lain (misalnya e-wallet atau marketplace)?

Bagaimana cara Anda mengetahui fitur baru pada aplikasi mobile banking yang Anda gunakan?

Apa faktor terbesar yang membuat Anda berpindah ke aplikasi mobile banking lain?

Jika Anda menghadapi masalah teknis saat menggunakan aplikasi, apa yang biasanya Anda lakukan?

Seberapa puas Anda dengan performa aplikasi mobile banking yang saat ini Anda gunakan?

Aplikasi mobile banking apa yang saat ini Anda gunakan?

pangan bg

Terimakasih sudah berpartisipasi

Ajak orang terdekat Anda untuk berpartisipasi dalam kuisioner "Uji pemahamanmu mengenai aplikasi mobile banking"


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lukas Hendra TM
Editor : Achmad Aris

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper