Bisnis.com, JAKARTA - PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) akan menerbitkan obligasi valas senilai US$450 juta untuk keperluan pembayaran kembali obligasi 2015 (refinancing).
Seperti dikutip dari prospektus yang diterbitkan Kamis (19/6/2014), manajemen Berau Coal menyatakan dengan penerbitan obligasi ini, perseroan akan memiliki obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang.
Obligasi ini direncanakan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tahun kelima sejak obligasi diterbitkan. Suku bunganya tetap, direncanakan sebesar maksimal 12% per tahun.
Obligasi sebesar US$450 juta setara Rp5,37 triliun jika menggunakan kurs Rp11.935 per dolar AS itu, bernilai lebih dari 50% dari ekuitas perseroan pada 31 Desember 2013.
Oleh sebab itu, rencana penerbitan obligasi ini termasuk transaksi material dan membutuhkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa yang rencananya akan digelar pada 21 Juli mendatang.
