Bisnis.com, JAKARTA - PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. menawarkan harga Rp425-Rp550 per saham dalam rangka penawaran saham perdana (initial public offering/IPO).
Dengan kisaran harga tersebut, perseroan menargetkan dapat meraup dana Rp273 miliar-Rp353 miliar. Perseroan memulai penawaran awal (bookbuilding) pada Selasa (19/11/2013).
Dalam aksi korporasi ini, perseroan akan melepas 642,8 juta saham atau 30% dari modal yang disetor perseroan dengan target raupan dana sekitar Rp400 miliar-Rp500 miliar.
Perusahaan yang bergerak di bidang industri kemasan, percetakan offset, dan karton gelombang ini telah menunjuk PT NISP Sekuritas sebagai penjamin emisi (underwriter).
Dwi Aneka berencana melakukan paparan publik di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada Selasa (19/11/2013).
Berdasarkan prospektus yang dirilis perseroan, perseroan memperkirakan masa penawaran akan dilakukan 6-10 Desember 2013 dan penjatahan 11 Desember 2013.
Setelah distribusi saham secara elektronik, Dwi Aneka akan melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 Desember 2013.
Dana hasil IPO akan digunakan untuk membiayai belanja modal yang dialokasikan perseroan Rp450 miliar untuk rencana bisnis pada tahun ini dan 2014.
