Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) berencana melakukan penerbitan obligasi berkelanjutan IV tahap V tahun 2024 sebesar Rp1,5 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan IV dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp15 triliun.
Manajemen MDKA dalam prospektusnya menyebut obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp750 miliar, dengan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun, dan berjangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi.
Lalu seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp750 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dan berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 23 Mei 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2025 untuk obligasi Seri A dan tanggal 23 Februari 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.
Dana hasil penawaran umum obligasi ini sebesar Rp1,34 triliun akan digunakan oleh MDKA untuk mendanai sebagian kewajiban MDKA dalam rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan IV MDKA II tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2024.
Lalu sisanya akan digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban MDKA dalam rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan II MDKA tahap I tahun 2021 seri B yang akan jatuh tempo pada 26 Maret 2024.
Baca Juga
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, MDKA telah memperoleh hasil pemeringkatan utang jangka panjang dari Pefindo dengan peringkat idA+ atau single A plus.
Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM). Sementara itu, wali amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).
Berikut adalah jadwal penerbitan obligasi MDKA
- Tanggal efektif: 5 Desember 2022
- Masa penawaran umum obligasi: 19-20 Februari 2024
- Tanggal penjatahan: 21 Februari 2024
- Tanggal emisi: 23 Februari 2024
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 23 Februari 2024
- Tanggal pencatatan di BEI: 26 Februari 2024
