Bisnis.com, JAKARTA - Produsen sepeda dan motor listrik merek United Bike, PT Terang Dunia Internusa Tbk. (UNTD) akan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan harga penawaran Rp170 hingga Rp240 per saham.
Adapun, UNTD akan melepas sebanyak-banyaknya 1,66 miliar (1.666.666.700) saham dengan nominal Rp25 per saham atau mewakili 25% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah IPO.
Alhasil, dengan harga penawaran berkisar Rp170 hingga Rp240 per saham, maka UNTD berpeluang meraih dana segar maksimal Rp400 miliar, dan sekurang-kurangnya Rp283,33 miliar.
Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT BRI Danareksa Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Mengacu prospektus IPO, seluruh dana IPO akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja untuk membeli bahan baku sepeda motor listrik dan E-Moped, antara lain untuk pembelian frame, baterai, dinamo, wheel-set, multi information display (spidometer digital, GPS), brake system, dan suspensi.
Adapun, masa penawaran awal (bookbuilding) akan berlangsung pada 11-22 Januari 2024, sedangkan masa penawaran umum adalah 1-5 Februari 2024. Perkiraan tanggal pencatatan saham UNTD di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah 7 Februari 2024.
Baca Juga
Perlu diketahui, UNTD merupakan perusahaan keluarga, dengan rincian pemegang saham sebelum IPO yakni Tan Tjoe Ing 30%, Stephen Mulyadi 27,5%, Andrew Mulyadi 20%, dan Henry Mulyadi 20%.
Manajemen UNTD mengatakan prospek usaha di bidang motor listrik masih cerah ke depan, seiring dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong industri menuju ekonomi berkelanjutan. Namun, berbagai tantangan untuk industri kendaraan listrik yakni biaya produksi tinggi, permintaan masyarakat, dan juga ketersediaan infrastruktur.
Ditinjau kinerja keuangannya, UNTD membukukan penjualan neto sebesar Rp479,77 miliar per 31 Juli 2023, atau naik 93,55% secara year-on-year (yoy) dari periode sama 2022 sebesar Rp247,86 miliar.
Sementara itu, laba periode tahun berjalan UNTD per Juli 2023 sebesar Rp46 miliar atau melesat 114,21% yoy dari periode sama 2022 sebesar Rp21,47 miliar.
Sebagai informasi, PT Terang Dunia Internusa (TDI) merupakan perusahaan manufaktur sepeda dan motor listrik Tanah Air dengan merek United Bike sejak 1991. UNTD terafiliasi dengan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. (BIKE) merupakan distributor resmi untuk sepeda United dan produk motor listrik United E-Motor.
Berikut Rincian Jadwal IPO UNTD:
-Masa Penawaran Awal: 11 – 22 Januari 2024
-Tanggal Efektif: 30 Januari 2024
-Masa Penawaran Umum: 1 – 5 Februari 2024
-Perkiraan Tanggal Penjatahan: 5 Februari 2024
-Perkiraan Tanggal Distribusi Saham: 6 Februari 2024
-Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham : 7 Februari 2024
