Bisnis.com, JAKARTA - Emiten menara PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) menyampaikan akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure tahap II tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1,51 triliun.
Dalam prospektusnya, TBIG menyampaikan penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI TBIG dengan target yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya Rp20 triliun. Dalam rangka PUB VI ini, TBIG telah menerbitkan obligasi sebesar Rp1,5 triliun.
Obligasi VI tahap II ini memiliki tingkat bunga tetap 6,75% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Maret 2024, dengan bunga terakhir akan dibayarkan pada 15 Desember 2024.
"TBIG akan meminjamkan dana tersebut kepada Tower Bersama dan Solu Sindo Kreasi Pratama, perusahaan anak, untuk digunakan sebagai modal kerja, antara lain untuk pembayaran beban keuangan," ucap Manajemen TBIG, Kamis (16/11/2023).
Rencananya sebesar US$62,16 juta atau setara dengan Rp975,8 miliar dari hasil obligasi ini akan dipinjamkan kepada PT Tower Bersama untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB.
Lalu sisanya sampai dengan sebesar-besarnya US$34 juta atau setara Rp533,8 miliar kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP.
Baca Juga
Manajemen melanjutkan, rencana penggunaan dana ini terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$325 juta facility agreement tertanggal 18 April 2023 yang akan dibayarkan ke para kreditur melalui United Overseas Bnak Limited sebagai agen.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, TBIG telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat AA+ atau double A plus.
Sementara itu, penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM), PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT BNI Sekuritas. Bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).
Jadwal penerbitan obligasi Tower Bersama (TBIG):
- Tanggal efektif: 27 Juni 2023
- Masa penawaran umum: 28-29 November 2023
- Tanggal penjatahan: 1 Desember 2023
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 5 Desember 2023
- Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 5 Desember 2023
- Tanggal Pencatatan di BEI: 6 Desember 2023
