Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan keamanan siber, PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR) akan melakukan penawaran umum perdana alias initial public offering (IPO) dengan target penghimpunan dana sebesar Rp110,96 miliar.
Dalam prospektus IPO dikutip Selasa, (18/7/2023), CYBR menetapkan kisaran harga saham perdana Rp100-Rp110 per saham. Calon emiten tersebut akan melepas sebanyak 1 miliar (1.008.734.800) saham baru dengan nominal Rp25 per saham, atau setara 15,64 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Alhasil, CYBR berpeluang meraup dana segar hasil IPO sebanyak-banyaknya Rp110,96 miliar.
Adapun, dana hasil IPO sekitar 87 persen akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim cybersecurity di Indonesia, Singapura, dan Australia, serta untuk membangun tim baru dan menyewa kantor di wilayah-wilayah di mana manajemen perseroan melihat adanya peluang pasar.
Selain itu, CYBR akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan. Perseroan juga akan menggunakan modal kerja untuk membangun tim Research and Development (R&D) untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan cybersecurity baru.
Kemudian, sekitar 13 persen sisanya juga akan digunakan sebagai belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk perluasan tim keamanan siber dan ekspansi wilayah. Tak hanya itu, perseroan akan menginvestasikan capex untuk renovasi kantor R&D, pengembangan laboratorium cybersecurity di Noble House, Lantai 11, serta pembelian peralatan dan perlengkapan laboratorium.
Baca Juga
Menilik kinerja keuangannya, per 31 Desember 2022 CYBR membukukan pendapatan sebesar Rp187,02 miliar atau naik 58,06 persen secara year-on-year (yoy) dibandingkan pada 2021 sebesar Rp118,31 miliar.
Seiring kenaikan pendapatan, beban pokok pendapatan ikut terkerek 77,82 persen yoy dari Rp65,22 miliar pada 2021 menjadi Rp115,98 miliar pada 2022.
Kendati demikian, perseroan masih membukukan rugi bersih setelah efek penyesuaian proforma tahun berjalan sebesar Rp10,85 miliar pada 2022 atau naik 57,08 persen yoy dari rugi periode 2021 sebesar Rp6,90 miliar.
Guna menarik minat calon investor, CYBR juga akan menerbitkan Waran Seri 1 sebanyak-banyaknya berjumlah 504,36 juta (504.367.400) yang menyertai penerbitan saham baru. Waran tersebut mewakili 9,27 persen modal ditempatkan dan disetor perseroan sebelum IPO.
Setiap investor yang membeli dua saham baru CYBR akan memperoleh satu Waran Seri 1. Harga pelaksanaan Waran Seri 1 sebesar Rp400, alhasil jumlah pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp201,74 miliar.
Sebagai informasi, PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR) atau ITSEC didirikan pada tahun 2010 di Indonesia dengan kantor regional di Singapura dan Australia yang menawarkan layanan keamanan siber untuk pelanggan di 13 negara di seluruh Asia Pasifik.
ITSEC melayani lebih dari 60 klien blue-chip yang mencakup perbankan, asuransi, jasa keuangan, telekomunikasi dan IT, pemerintah, energi, e-commerce, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagian besar pelanggan ini tersebar di kawasan Asia Pasifik.
Berikut Jadwal Lengkap IPO CYBR:
- Masa Penawaran Awal : 18–26 Juli 2023
- Perkiraan Tanggal Efektif : 31 Juli 2023
- Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 2 Agustus–4 Agustus 2023
- Perkiraan Tanggal Penjatahan : 4 Agustus 2023
- Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 7 Agustus 2023
- Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I : 8 Agustus 2023.
