Bisnis.com, JAKARTA – RHB Sekuritas akan menerbitkan waran terstruktur (WT) dengan 10 underlying baru, termasuk diantaranya WT dengan underlying PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan PT Bank Jago Tbk. (ARTO).
Berdasarkan data kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) waran jenis call ini akan mulai diperdagangkan pada 21 Juni hingga 18 Desember 2023. Secara rinci sepuluh waran terstruktur dengan 10 underlying yaitu:
- PT Bank Jago Tbk. (ARTO)
ARTODRCZ3A dengan underlying saham ARTO dan ditawarkan sampai dengan 100 juta unit. WT ini memiliki harga penawaran sebesar Rp140 hingga Rp460 per unit dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.280 hingga Rp3.840 per saham. Rasio konversi WT ARTO yaitu 3 call warrant terstruktur sama dengan 1 lembar saham ARTO.
- PT Astra International Tbk. (ASII)
WT underlying saham ASII dengan kode ASIIDRCZ3A akan ditawarkan sebanyak maksimal 100 juta waran di harga penawaran Rp100 hingga Rp400 dan harga pelaksanaan Rp3.205 hingga Rp9.610 per WT. Rasio konversi WT ASII yaitu 7 call warrant setara 1 lembar saham ASII.
- PT Barito Pacific Tbk. (BRPT)
WT dengan underlying saham BRPT memiliki kode BRPTDRCZ3A. sebanyak 400 juta unit waran akan ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp30 hingga Rp120 per saham dengan harga pelaksanaan di level Rp416 hingga Rp1.245. Rasio konversi waran BRPT yaitu 3 call waran terstruktur setara 1 lembar BRPT.
- PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA)
WT dengan underlying saham BUKA yang akan ditawarkan sebanyak 400 juta unit di harga penawaran Rp26 hingga Rp110 dan harga pelaksanaan sebesar Rp115 hingga Rp346 per WT. Konversi WT yaitu 1:1 dengan saham BUKA.
Baca Juga
- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO)
WT dengan kode GOTODRCZ3A dengan underlying saham GOTO akan ditawarkan sebanyak 400 juta unit. Harga penawaran di level Rp40 hingga Rp120 per saham dan harga pelaksanaan di level Rp60 hingga Rp120 per saham. WT GOTO memiliki rasio 0,5:1 dari saham GOTO.
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF)
WT dengan kode INDFDRCZ3A sebanyak 100 juta unit dengan harga penawaran Rp105 hingga Rp450 per saham dan harga pelaksanaan sebesar Rp3.460 hingga Rp10.350 per saham. WT INDF ini akan memiliki rasio 7:1 dengan saham underlyingnya.
- PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF)
Kemudian ada WT dengan underlying saham KLBF dengan kode KLBFDRCZ3A di harga penawaran Rp110 sampai Rp500 per WT dan harga pelaksanaan di harga Rp1.085 hingga Rp3.255 per WT. Rasio sebesar 2:1 terhadap saham underlyingnya.
- PT Semen Indonesia tbk. (SMGR)
Pasar WT juga akan diramaikan oleh underlying saham pelat merah SMGR dengan kode SMGRDRCZ3A yang akan ditawarkan sebanyak 100 juta unit. WT ini memiliki harga pelaksanaan sebesar Rp120 – Rp460 per WT dan harga pelaksanaan sebesar Rp3.040 – Rp9.125 per WT. Konversi rasio WT yaitu 6:1 terhadap saham underlyingnya.
- PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG)
TBIGDRCZ3A juga akan ikut dalam hajatan ini. WT dengan underlying saham TBIG akan ditawarkan sebanyak 100 juta unit dengan harga penawaran sebesar Rp120 hingga Rp480 per WT dan harga pelaksanaan di Rp1.035 - Rp3.105 per WT. WT ini memiliki rasio 2;1 terhadap saham underlyingnya.
- PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM)
Terakhir WT dengan underlying TLKM yang memiliki kode TLKMDRCZ3A sebanyak 100 juta unit. WT ini akan memiliki harga penawaran di Rp110 hingga Rp500 dan harga pelaksanaan Rp2.050 – Rp6.150 per WT serta rasio 4:1.
Adapun jadwal penawaran umum tersebut yaitu masa penawaran umum di 9-15 Juni 2023, tanggal penjatahan 19 Juni 2023, tanggal penetapan harga 19 Juni 2023, tanggal pengembalian uang pemesanan 20 Juni 2023, tanggal distribusi WT secara elektronik 20 Juni 2023, serta tanggal pencatatan pada Bursa di 21 Juni 2023.
