Bisnis.com, JAKARTA — PT Indofood Sukses Makmur Tbk. akan mengambil alih seluruh saham publik dalam anak usahanya yang tercatat di Bursa Efek Singapura yakni Indofood Agri Resources Ltd. (IFAR) sejumlah 25,66% dari total saham IFAR.
Berdasarkan keterbukaan informasi di BEI pada Kamis (11/4/2019), emiten dengan kode saham INDF itu akan melakukan penawaran tunai bersyarat untuk membeli seluruh saham Indofood Agri Resources Ltd. (IFAR) yang telah ditempatkan dan disetor penuh selain dari yang telah dimiliki oleh perseroan dan Indofood Singapore Holdings Pte. Ltd.
IFAR merupakan entitas anak perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Grup Perseroan sekitar 74,34% dan terdaftar di bursa Singapore Exchange Securities Trading Limited.
Penawaran berlaku untuk semua saham IFAR selain yang telah dimiliki oleh group perseroan pada tanggal penawaran. Dengan demikian, penawaran akan mencakup 25,66% dari total saham IFAR.
Sementara itu, First Pacific Investments Limited dan First Pacific Investment yang bersama-sama memiliki 0,14% saham IFAR untuk tidak menerima penawaran dan tidak akan menjual saham IFAR yang mereka miliki. Kedua entitas tersebut mempunyai pihak pengendali yang sama dengan perseroan.
Harga penawaran untuk setiap lembar saham IFAR sebesar S$0,28 dalam bentuk tunai. Penawaran ini akan didanai melalui pinjaman bank.
Pertimbangan perseroan melakukan penawaran di antaranya untuk delisting dan privatisasi IFAR agar dapat memberikan fleksibilitas bagi perseroan dan manajemen IFAR dalam melakukan inisiatif strategis dan atau perubahan operasional, juga untuk menyederhanakan jumlah perusahaan tercatat dalam struktur perusahaannya. Serta, memberikan kesempatan pada pemegang saham IFAR untuk merealisasikan investasinya secara tunai dengan nilai premium dari harga perdagangan saham IFAR.
Jika syarat penawaran terpenuhi, maka tingkat kempemilikan grup perseroan di IFAR akan meningkat menjadi lebih dari 90%.
Berdasarkan laporan tahunan IFAR 2018, total saham beredar IFAR sebesar 1,40 miliar saham. Adapun, kepemilikan saham INDF di IFAR adalah sebesar 1,04 miliar saham.
Dengan demikian, jumlah saham yang akan diambil alih sebesar 358,14 juta saham. Jika mengacu pada harga penawaran, maka pendanaan untuk buyback saham ini sebesar S$100,28 juta atau sekitar Rp1,05 triliun dengan kurs Rp10.451,93 per dollar singapura.
