Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Gas Industri Tbk. akan menerbitkan obligasi dan sukuk senilai total Rp300 miliar untuk keperluan refinancing utang perseroan pada awal Desember 2017 mendatang.
Berdasarkan publikasi dari Indo Premier Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek, kedua emisi efek ini merupakan tahap kedua dari Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri.
Emiten dengan kode saham AGII ini berencana menerbitkan obligasi dan sukuk masing-masing senilai Rp150 miliar, atau total Rp300 miliar.
Masing-masing diterbitkan dalam dua seri, yakni Seri A tenor 3 tahun dan Seri B tenor 5 tahun. Baik obligasi maupun sukuk perseroan memiliki indikasi tingkat kupon yang sama untuk kedua seri yang diterbitkan.
Seri A mendapatkan indikasi kupon antara 9,25% - 10,00%, sementara Seri B antara 9,50% - 10,25%. Kupon akan dibayarkan tiap tiga bulan sekali. Obligasi dan sukuk ini dijaminkan dengan tanah bersertifikat hak guna bangunan (HGB) di Pasirsari Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, setara 50% dari nilainya.
Nilai penjaminan tersebut setara dengan peringkat yang dikantongi perseroan, yakni A-(idn) dan A-(idn)(sy) dari Fitch Ratings Indonesia.
Masa penawaran obligasi dan sukuk ini telah dimulai sejak kemarin, Selasa (17/10/2017) dan akan berlangsung hingga Rabu (1/11/2017). Selanjutnya, masa penawaran umum akan berlangsung antara 23-27 November 2017.
Tanggal penjatahan, pembayaran dari investor, dan distribusi obligasi secara berturut-turut akan berlangsung pada 28-30 November 2017. Obligasi dan sukuk ini targetnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 4 Desember 2017.
Indo Premier Sekuritas mencatat sejumlah alasan sebagai pertimbangan investasi obligasi AGII. AGII merupakan perusahaan gas industri pertama dan terbesar di Indonesia dan menjadi pemimpin pasar di sektor gas medical.
AGII memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi dengan baik dan jaringan distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan aktivitas operasional ayng terintegrasi. AGII juga didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman dan jaringan internasional.
