Bisnis.com, JAKARTA--PT Aneka Gas Industri Tbk. menawarkan kupon obligasi senilai Rp100 miliar dan sukuk ijarah senilai Rp300 miliar dengan rentang kupon 9,5%-10,5% untuk tenor 3 tahun dan 9,75%-10,75% untuk tenor 5 tahun.
Rachmat Harsono, Wakil Direktur Utama Aneka Gas Industri, menuturkan rencana emisi surat utang tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I dengan pagu emisi obligasi Rp500 miliar dan sukuk ijarah Rp500 miliar. Emisi surat utang dengan rating A- (idn) dari The Fitch Ratings Indonesia akan diterbitkan dengan jaminan berupa tanah milik perseroan.
"Kupon obligasi dan sukuk ijarah sama. Kisarannya 9,5%-10,5% untuk tenor 3 tahun dan 9,75%-10,75% untuk tenor 5 tahun," papar Rachmat dalam paparan publik, Kamis (27/4).
Kisaran kupon tersebut hampir sama dengan kupon obligasi dan sukuk ijarah 2012 yang akan dilunasi lewat emisi baru ini, yakni Obligasi Aneka Gas Industri II/2012 senilai Rp200 miliar dengan kupon 9,8% per tahun dan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II/2012 senilai Rp200 miliar dengan cicilan imbalan 9,9% per tahun kepada investor.
Selain refinancing dua surat utang yang akan jatuh tempo pada 18 Desember 2017, hasil emisi PUB I juga akan digunakan untuk melunasi bank. Rachmat memaparkan utang bank yang akan dilunasi terdiri dari pinjaman PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. senilai Rp12,2 miliar, PT Bank Syariah Mandiri Rp15,18 miliar, PT Bank QNB Indonesia Tbk. senilai Rp32,61 miliar, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. senilai Rp34 miliar. Tingkat bunga empat fasilitas kredit itu sekitar 9,5%-11%.
Emiten berkode saham AGII ini menunjuk empat penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah, yaitu PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.
Masa penawaran awal (bookbuilding) emiten Grup Samator ini dilaksanakan pada 27 April-10 Mei 2017. Adapun penjatahan investor dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 31 Mei 2017 dan 5 Juni 2017.
"Sisa PUB I akan kami pakai dengan melihat kondisi market dan bunga yang menarik," kata Rachmat.
