Bisnis.com, JAKARTA--PT Aneka Gas Industri Tbk. menerbitkan obligasi dan sukuk senilai total Rp400 miliar untuk membayar kembali (refinancing) surat utang jatuh tempo.
Wakil Direktur Utama Aneka Gas Industri Rachmat Harsono mengatakan perseroan memiliki skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I obligasi dan sukuk ijarah masing-masing senilai Rp500 miliar. PUB I tersebut dapat dieksekusi dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.
Pada PUB I tahap I/2017, Aneka Gas Industri menawarkan obligasi senilai Rp100 miliar dan sukuk ijarah senilai Rp300 miliar.
"Dengan PUB I ini, kami berharap dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk refinancing beberapa kewajiban kami," ucapnya dalam paparan publik, Kamis (27/4).
Lebih rinci, dana bersih yang diperoleh dari PUB I obligasi sepenuhnya akan digunakan untuk refinancing Obligasi Aneka Gas Industri II/2012. Obligasi senilai Rp200 miliar itu akan jatuh tempo pada 18 Desember 2017.
Sementara itu, dana bersih emisi sukuk ijarah akan digunakan seluruhnya untuk melunasi Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II/2012 senilai Rp190 miliar dan jatuh tempo pada 18 Desember 2017. Selain itu, hasil emisi sukuk ijarah juga bakal digunakan untuk membayar beberapa kewajiban emiten berkode saham AGII kepada kreditur.
"Refinancing akan berdampak positif bagi kinerja perseroan di masa mendatang, untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan," imbuh Rachmat.
Pada 2016, penjualan bersih AGII naik 15,75% secara tahunan menjadi Rp1,65 triliun. Kenaikan penjualan didorong oleh peningkatan penjualan produk gas 13,87% menjadi Rp1,49 triliun.
