Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) berencana menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah tahap II senilai total Rp1,1 triliun pada tahun ini.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan Rabu (23/9/2014) menyebutkan nilai tersebut terdiri dari obligasi berkelanjutan I tahap II senilai Rp800 miliar dan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap II senilai Rp300 miliar.
Sekitar 90% dari perolehan dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan usaha properti dan 10% digunakan untuk modal kerja perseroan dan anak usaha.
Manajemen menyebutkan aksi korporasi itu merupakan rangkaian dalam obligasi berkelanjutan I dan sukuk ijarah berkelanjutan I senilai total Rp2 triliun.
Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I senilai Rp450 miliar dan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap I senilai 150 miliar.
Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dalam aksi korporasi itu pada 2 Desember 2013. Masa penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah tahap II itu akan dilakukan pada 6-7 Oktober 2014, dan masa pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 13 Oktober 2014.
