Bisnis.com, JAKARTA—Perusahaan properti yang berada di bawah naungan Ciputra Group, PT Ciputra Residence, menerbitkan obligasi senilai Rp500 miliar untuk membiayai sejumlah proyek pengembangan properti tempat tinggal untuk kelas bawah hingga menengah.
Dalam prospektus yang diterbitkan di Bisnis Indonesia edisi Senin (24/2/2014), surat utang itu diterbitkan dalam tiga seri, yakni seri A 3 tahun, seri B 5 tahun, dan seri C 7 tahun.
Dalam aksi korporasi itu, perusahaan yang berbasis di Tangerang, Banten ini menunjuk PT CIMB Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi (underwriter).
Pada penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan A (idn) atau Single A dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Berikut jadwal sementara penerbitan obligasi Ciputra Residence:
- 24 Februari-10 Maret 2014: Perkiraan penawaran awal
- 20 Maret 2014: Perkiraan tanggal efektif
- 24-25 Maret 2014: Perkiraan masa penawaran
- 26 Maret 2014: Perkiraan tanggal penjatahan
- 28 Maret 2014: Perkiraan tanggal distribusi obligasi secara elektronik
- 1 April 2014: Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia
