BISNIS.COM, JAKARTA— PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (Bank BTPN) melakukan masa penawaran umum bagi obligasinya pada 28 Juni- 1Juli 2013.
Tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 4 Juli 2013, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 5 Juli 2013.
Perusahaan yang bergerak di bidang usaha perbankan yang berkedudukan di Jakarta Selatan tersebut dalam prospektus ringkasnya yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia hari ini, Kamis (27/6/2013) halaman 6 mengemukakan perseroan akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan II Bank BTPN dengan tingkat bunga tetap tahap I/2013 dengan jumlah pokok sebesar Rp 800 miliar.
Obligasi tersebut terdiri dari dua seri. Obligasi seri A ditawarkan sebesar Rp450 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun. Obligasi B yang ditawarkan sebesar Rp350 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25%.
Seperti diketahui PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk memutuskan hanya menyerap dana penerbitan obligasi berkelanjutan II tahap I/2013 sebesar Rp800 miliar dari target semula Rp1 triliun (Bisnis, 20/6/2013), dengan seri A bertenor 3 tahun dan seri B tenor 5 tahun.
“Ini kan obligasi berkelanjutan, jadi masih bisa melihat kondisi pasar ke depan. Intinya bukan size tetapi gimana beban bunganya agar lebih efisien,” ujarnya. (ltc)
