Bisnis.com, JAKARTA -- Emiten menara PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) berencana menerbitkan surat utang yang terdiri dari obligasi dan sukuk dengan nilai total Rp500 miliar. Tujuan dari penerbitan surat utang ini adalah untuk melakukan pembayaran utang.
Dalam prospektus ringkasnya di harian Bisnis Indonesia, Mitratel menyampaikan akan obligasi berkelanjutan Dayamitra Telekomunikasi tahap I tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp400 miliar. Obligasi ini akan memiliki tenor 370 hari kalender, dengan bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan.
Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya Rp2,5 triliun.
Selain itu, MTEL juga akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi tahap I tahun 2024 dengan target sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp100 miliar. Sama seperti obligasi, sukuk ini juga memiliki tenor 370 hari kalender, dengan cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap tiga bulan.
Sukuk ini merupakan bagian dari sukuk ijarah berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.
MTEL menyampaikan seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, akan digunakan untuk pelunasan atas sebagian pokok pinjaman ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).
Baca Juga
Sementara itu, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum sukuk ijarah akan digunakan untuk pelunasan atas sebagian pokok pinjaman MTEL ke Bank Mandiri.
Dalam rangka penerbitan surat utang ini, MTEL telah memperoleh hasil pemeringkatan ari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idAAA (Triple A) dan idAAA(sy) atau Triple A Syariah.
Penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas.
Adapun bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi dan sukuk ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBNI).
Jadwal dari penerbitan surat utang Mitratel ini adalah sebagai berikut.
- Masa penawaran awal: 19-25 Juni 2024
- Tanggal efektif: 28 Juni 2024
- Masa penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah: 2 Juli 2024
- Tanggal penjatahan: 3 Juli 2024
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 4 Juli 2024
- Tanggal distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik: 4 Juli 2024
- Pencatatan efek pada BEI: 5 Juli 2024.
