.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Calon emiten Grup Bakrie, PT Ancara Logistics Indonesia Tbk. (ALII) berencana menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan membidik dana segar jumbo yaitu Rp879,91 miliar.
Berdasarkan prospektus, calon emiten yang akan menggunakan kode saham ALII akan menawarkan 3,16 miliar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp5 per saham atau mewakili 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
ALII memberikan penawaran saham di rentang harga Rp268 hingga Rp278 setiap saham. Alhasil jumlah dana hasil penawaran umum sebanyak-banyaknya adalah Rp879,91 miliar.
Sebagian besar dana IPO akan digunakan untuk pelunasan hutang anak usaha. Tepatnya 75% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MCT, dimana dana tersebut akan digunakan oleh MCT untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited.
Selanjutnya sekitar 20,64% akan digunakan untuk belanja modal (Capital Expenditure) guna menunjang kegiatan usaha utama ALII, yaitu untuk pembelian tongkang sungai.
Sisanya akan digunakan oleh ALII untuk modal kerja (Operational Expenditure) dalam rangka menunjang kegiatan operasional antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan bakar, pembayaran jasa operator kapal, pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa operator alat berat dan lainnya.
Baca Juga
Adapun ALII menunjuk PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek pada hajatan IPO ini.
Rencananya, ALII akan tercatat di Bursa Efek pada 7 Februari mendatang dengan rincian masa penawaran umum atau bookbuilding pada 17 -24 Januari, tanggal efektif 31 Januari, masa penawaran umum 1-5 Februari, tanggal penjatahan 5 Februari, dan tanggal distribusi efek secara elektronik pada 6 Februari.
Satu Lagi dari Grup Bakrie
Jika membedah pemilik saham ALII, muncul nama-nama yang tidak asing dan berhubungan dengan Grup Bakrie, yang pasti Aninditha Anestya Bakrie generasi ketiga Grup Bakrie tercatat menggenggam langsung 3,03% saham ALII sebelum IPO.
Kemudian, PT Graha Adika Niaga yang menjadi pemegang saham mayoritas merupakan milik Aburizal Bakrie. Sedangkan PT Solomed Capital Pte. Ltd. menggenggam 39,48% saham merupakan milik Nalinkant Amratlal Rathod.
Diketahui, Nalinkant yang menjabat sebagai komisaris utama juga memiliki saham ALII sebanyak 2,63% secara langsung. Nalinkant saat ini juga merupakan komisaris PT Darma Henwa Tbk. (DEWA), PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) dan PT Mahakam Coal Terminal, anak usaha ALII. Dia juga sempat menduduki kursi jabatan di PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR), PT Arutmin Indonesia (AI) dan PT Kaltim Prima Coal.
“Pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) Perseroan adalah Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod,” seperti dikutip dalam prospektus.
