Bisnis.com, JAKARTA – Produsen oli kendaraan PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dengan target dana maksimal Rp39 miliar.
Calon emiten yang akan mendapat kode saham LMAX ini menawarkan hingga 195 juta saham atau setara 26,09 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Perseroan mematok harga penawaran pada kisaran Rp160-Rp200 per saham selama periode penawaran awal atau bookbuilding.
Sebagai pemanis IPO, LMAX juga berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 97.500.000 waran seri I yang menyertai saham baru perseroan. Jumlah ini setara maksimal 13 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran IPO.
“Setiap pemegang 2 saham baru LMAX berhak memperoleh satu waran seri I di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan d alam portepel,” tulis manajemen LMAX dalam prospektus resmi, Jumat (21/7/2023).
Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 bulan. Waran seri I adalah efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp20 per saham dengan harga pelaksanaan antara Rp170 0 Rp180 per saham.
Pemesanan dapat dilakukan 6 bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan waran seri I di BEI sampai dengan 1 hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa, yang berlaku mulai 15 Januari 2024 sampai dengan 12 Juli 2024.
Baca Juga
Pemegang waran seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila waran seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka waran seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku waran seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari waran seri I adalah sekurang-kurangnya Rp16,57 miliar dan maksimal Rp17,55 miliar.
LMAX akan menggunakan dana IPO untuk modal kerja dengan rincian 70 persen untuk pembelian persediaan dan sisanya bakal diserap untuk biaya operasional.
Saat ini, pemegang saham LMAX terdiri atas Kartiko Soemargono mengantongi 47,50 persen, Trisno Hamadi 19 persen, Jong Anton Dwi Putro 20 persen, dan Clarissa Calluella Haberth 13,50 persen saham.
Setelah IPO, sususan pemegang saham LMAX akan menjadi Kartiko Soemargono 33,25 persen, Trisno Hamadi 13,30 persen, Jong Antono Dwi Putro 14 persen, Clarissa Calluella Haberth 9,45 persen, dan masyarakat bakal mengempit 30 persen saham.
Sejak April 2017, LMAX yang semula bernama PT Karya Pelumas Indonesia dipercaya untuk menjadi eksklusif untuk Lupromax Lubricants di Indonesia menggantikan PT Magna Indonesia. Selanjutnya, sejak 1 November 2017, Karya Pelumas Indonesia telah resmi berganti nama menjadi PT Lupromax Pelumas Indonesia.
PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek IPO LMAX.
Berikut indikasi jadwal IPO Lupromax Pelumas Indonesia (LMAX):
- Masa Penawaran Awal: 21 – 24 Juli 2023
- Tanggal Efektif: 31 Juli 2023
- Masa Penawaran Umum: 2 – 7 Agustus 2023
- Tanggal Penjatahan: 7 Agustus 2023
- Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I: 8 Agustus 2023
- Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 9 Agustus 2023
- Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler & Negosiasi: 6 Agustus 2024
- Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Tunai: 7 Agustus 2024
- Awal Pelaksanaan Waran Seri I: 9 Februari 2024
- Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 8 Agustus 2024
