Bisnis.com, JAKARTA – Distributor minuman berkarbonasi Coca cola PT Graha Prima Mentari Tbk. berencana menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dengan menerbitkan maksimal 309 juta saham baru.
Berdasarkan prospektus, dikutip Kamis (15/6/2023), calon emiten yang akan menggunakan kode GRPM ini menawarkan 309 juta saham baru dengan nominal Rp25 atau sebanyak-banyaknya 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. GRPM mematok harga penawaran sebesar Rp120 hingga Rp130 per saham sehingga dana yang diraih maksimal Rp40,17 miliar.
Sebagai pemanis IPO, GRPM juga akan menerbitkan waran seri I sebanyak 154,5 juta waran atau setara dengan 12,5 persen saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Namun manajemen belum mengungkapkan harga pelaksanaannya. Rasio waran yaitu 2:1 terhadap saham GRPM.
Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan oleh GRPM sebagai modal kerja yaitu untuk penambahan persediaan di 8 area distribusi baru yaitu di Sumatera dan Jawa dan penambahan persediaan di 7 area distribusi yang sudah ada yaitu Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli.
Sedangkan dana yang diperoleh GRPM dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan dan biaya operasional.
Sementara itu, laporan keuangan tahunan menyajikan peningkatan penjualan GRPM sebesar 3,84 persen menjadi Rp325,98 miliar dari tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp313,93 miliar. Manajemen menyebutkan peningkatan penjualan disebabkan oleh penambahan area distribusi baru.
Baca Juga
Kemudian beban pokok penjualan tercatat meningkat 4,48 persen menjadi Rp302,76 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp289,28 miliar. Alhasil laba kotor turun 3,88 persen menjadi Rp23,21 miliar dari sebelumnya Rp24,15.
Adapun laba bersih tahun berjalan tercatat sebesar Rp2,26 miliar atau naik 8,98 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp186,63 juta.
Sementara itu, GRPM akan menggelar masa penawaran awal IPO ini pada 15 Juni-20 Juni 2023, Masa penawaran umum perdana saham 28 Juni-3 Juli 2023, tanggal penjatahan 3 Juli 2023, tanggal distribusi 4 Juli 2023, tanggal pencatatan saham di BEI 5 Juli 2023.
Adapun penjamin pelaksana emisi efek adalah NH Korindo Sekuritas Indonesia.
Sebagai distributor resmi Coca Cola, area distribusi GRPM mencakup 7 kota utama di Indonesia. Sebagai distributor tunggal dalam industri ini, perseroan memiliki keunggulan kompetitif antara lain dalam satu kota yang sudah ada distributor dari coca-cola maka tidak diperbolehkan ada distributor lain.
Perseroan yang berkantor pusat di Cirebon, Jawa Barat memiliki area distribusi di Pekanbaru, Medan Deli, Medan Sunggal, Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya dan Rembang. Perseroan melayani lebih dari 25.000 ritel outlet yang tersebar di area distribusi tersebut. Perseroan memiliki lebih dari 100 armada operasional dan 248 karyawan.
