Bisnis.com, JAKARTA – Calon emiten PT Global Sukses Solusi Tbk. (RUNS) menetapkan harga penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) sebesar Rp254 per saham.
Dalam prospektus yang diterbitkan di Harian Bisnis Indonesia, RUNS mengincar dana segar sebesar Rp49,98 miliar. Perseroan menjual sebanyak-banyaknya 196,8 juta saham biasa dengan nilai nominal Rp4.
Jumlah saham yang dilepas setara dengan 20,01 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
Perseroan menunjuk PT Bri Danareksa Sekuritas dan PT Mirrae Asset Sekuritas sebagai penjamin pelaksana efek. Adapun keduanya menetapkan harga tertinggi pada saat bookbuilding yaitu Rp254 per saham.
Pertimbangan keduanya menetapkan harga tertinggi antara lain kinerja perseroan, kondisi pasar, dan kinerja saham di pasar sekunder.
Dana hasil IPO akan dipakai oleh perseroan untuk 4 hal utama. Pertama, sekitar 74 persen akan digunakan sebagai modal kerja diantaranya yaitu untuk pembiayaan proyek baru, biaya overhead dan operasional.
Baca Juga
Kedua, 11 persen akan digunakan untuk market acquisition and expansion. Ketiga, 10 persen dipakai untuk kepentingan riset dan pengembangan. Terakhir, untuk belanja modal yang meliputi alat kerja dan prasarana diantaranya adalah komputer, server, router server, switchhub manageable, server rak 20U, firewall Fortinet, dan kendaraan operasional.
Pada 2020 RUNS mencetak pendapatan sebesar Rp22,49 miliar meningkat sebesar 300,37 persen dibandingkan dengan 2019 senilai Rp5,61 miliar. Kenaikan performa disebabkan oleh peningkatan penjualan RUN System kepada pihak berelasi yaitu PT Metra-Net.
Capaian laba bersih tahun berjalan juga meningkat pada 2020 menjadi Rp7,70 miliar dari Rp2,06 miliar atau naik sebesar 272,73 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan peningkatan nilai kontrak yang diperoleh perseroan.
