Bisnis.com, JAKARTA - Emiten telekomunikasi, PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) baru saja menerbitkan prospektus singkat rencana rights issue atau penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Perseroan menargetkan mendapatkan dana segar Rp840 miliar dan waran Rp9,199 triliun.
Corporate Secretary Smartfren Telecom James Wewengkang mengungkapkan prospektus diterbitkan pada Senin (8/3/2021). Langkah ini guna mendapatkan dana segar dari pasar.
"Penerbitan Prospektus Ringkas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Smartfren Telecom Tbk Tahun 2021," jelasnya dalam pengantar prospektus, Senin (8/3/2021).
Lebih lanjut, prospektus menyebutkan Smartfren akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 atau 7 miliar saham biasa dengan nama Seri C dengan nilai nominal Rp100 per saham yang akan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp120 per saham.
Dengan demikian, seluruh sahamnya akan bernilai sebanyak-banyaknya Rp840.000.000.000 atau Rp840 miliar dan sebanyak-banyaknya Rp91.990.000.000 atau Rp9,199 triliun Waran Seri III yang diterbitkan menyertai saham biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD. Artinya, total dana yang akan dikumpulkan perseroan mencapai Rp10,03 triliun.
Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD dan saham hasil pelaksanaan Waran Seri III menjadi saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Rasio HMETD dan Waran Seri III akan ditetapkan kemudian.
Baca Juga
HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan mulai 23 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
"Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya," paparnya dalam prospektus.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), di mana hak atas pemecahan Saham Baru tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.
Adapun, Waran Seri III adalah efek yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp100 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan Rp100 per saham.
Waran Seri III ini dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai 23 Oktober 2021 sampai dengan 22 April 2026 dimana setiap 1 Waran Seri III berhak membeli 1 saham baru perseroan.
Adapun, setiap Waran Seri III dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri III tersebut belum dilaksanakan menjadi saham.
Apabila Waran Seri III tersebut tidak dilaksanakan menjadi saham sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri III ini tidak akan diperpanjang.
Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya.
Smartfren dalam melakukan PUT IV ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan No. 07/2021 pada 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H, Notaris di Jakarta Pusat.
