Bisnis.com, JAKARTA - PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. tengah menyelesaikan laporan keuangan tahun buku 2017 dan 2018 guna mengejar target pelaksanaan private placement pada tahun ini.
Direktur Utama TPS Food Hengky Koestanto mengatakan rencana perseroan melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement terus berjalan. Calon investor, PT FKS Food And ingredients (FKSI), masih melakukan uji tuntas sebelum menyerap saham baru yang diterbirkan emien berkode saham AISA itu.
"Private placement terus jalan. Saat ini masih due diligence," katanya usai RUPSLB pada Rabu (16/10/2019).
Hengky mengungkapkan perseroan telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk aksi korporasi tersebut. OJK memberikan catatan untuk AISA agar menyelesaikan laporan keuangan tahun buku 2017 dan 2018.
Perseroan menargetkan laporan keuangan tahun buku 2017 dan 2018 dapat selesai pada awal Desember 2019. Dengan begitu, private placement juga dapat dilakukan pada akhir tahun ini.
"Kami kejar private placement supaya tahun ini. Dari OJK minta laporan keuangan selesai, baru boleh private placement. Kami baru bicara 2017 dan 2018, supaya suspensi bisa dibuka," imbuhnya.
Baca Juga
Sebagai informasi, perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rencana private placement sebanyak-banyaknya 1,57 miliar saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp200. FKS Food And Agri Pte. Ltd. melalui PT FKS Food And Ingredients (FKS FI) akan menyerap saham pivate placement AISA.
Harga pengambilan saham baru disepakati Rp210 per saham atau jika diambil seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp329,47 miliar. Dana yang diperoleh dari hasil private placement akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan.
Hengky mengatakan dana dari hasil private placement di antaranya untuk menyelesaikan utang kepada United Overseas Bank (UOB) yang jatuh tempo bulan ini, serta modal kerja perseroan. Terkait utang jatuh tempo, perseroan tengah mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya.
Sebagai informasi, utang kepada UOB senilai Rp188,02 miliar yang berasal dari anak usaha AISA, yakni PT Putra Taro Paloma dan PT Balarajasa Bisco Paloma.
"Untuk UOB yang jatuh tempo, kami akan bereskan. Saat ini sedang mencari cara bagaimana untuk bayar. Bagaimana caranya? belum bisa disampaikan," katanya.
Lebih lanjut, rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (16/10/2019) untuk meminta persetujuan atas rencana perubahan (i) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2017 (KBLI 2017), (ii) Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar perseroan mengenai peningkatan modal dasar perseroan, dan (iii) Pasal 10 anggaran dasar perseroan mengenai pemindahan hak atas saham. Agenda tersebut disetujui oleh 89% dari pemegang saham yang hadir.
"Yang hadir 48 [pemegang saham]," imbuhnya.
