Bisnis.com, JAKARTA – Emiten distribusi bahan bangunan dan barang konsumsi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. berencana menempuh penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebuh dahulu (PMTHMETD) atau private placement.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang dipublikasikan perseroan, emiten dengan kode saham CSAP tersebut berencana melepas sebanyak-banyaknya 405.305.292 saham baru atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.
Harga penerbitan saham setelah menghitung rata-rata harga penutupan perseroan selama 25 hari terakhir yaitu 13 April 2018 –21 Mei 2018 yaitu sekurang-kurangnya Rp552,40. Dengan harga pelaksanaan minium tersebut, perseroan berpotensi mengantongi dana segar Rp223,9 miliar.
Perseroan belum merincikan investor yang akan mengeksekusi private placement tersebut. “Perseroan melakukan penawaran terbatas kepada beberapa investor potensial,” ungkap manajemen dalam keterbukaan informasi, Selasa (10/7).
Dengan penambahan modal tersebut, perseroan menyampaikan jumlah kas dan setara kas CSAP akan meningkat sedikitnya 24% dari posisi Rp90,5 miliar menjadi sekurang-kurangnya Rp314,38 miliar. Jumlah ekuitas perseroan pun akan terkerek 14,68% menjadi Rp1,74 triliun.
Adapun, dana hasil PMTHMETD tersebut akan digunakan perseroan untuk modal kerja, pembiayaan modal kerja, serta capex segmen distribusi.
Pada 2017, perseroan membukukan penjualan sebesar Rp9,64 triliun, meningkat 21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,97 triliun. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada 2017 mencapai Rp77,87 miliar, meningkat 7,7% dibandingkan tahun sebelumnya.
