Bisnis.com, NEW YORK - Metrovacesa SA, pengembang properti dengan nilai pasar terbesar di Spanyol, sepakat menjual 27% sahamnya di pengembang Prancis, Gecina SA, senilai 1,55 miliar euro atau US$2,11 miliar.
Bloomberg, Sabtu, (7/6/2014), melaporkan investor institusional termasuk Blackstone Group BP akan membeli 16,8 juta saham Gecina dengan nilai 92 euro per lembar. Nilai tersebut 10% lebih rendah dari nilai aset bersih perusahaan yang berbasis di Paris itu. Metrovacesa menyatakan transaksi tersebut kemungkinan rampung sekitar akhir Juli dan akhir September.
Norges Bank akan mengakuisisi 9% saham Gecina, Credit Agricole Assurances akan membeli 4,7%, afiliasi yang dimiliki Blackstone dan Ivanhoe Cambridge Inc. berencana membeli 6,9%, sedangkan afiliasi Blackstone bakal membeli 1,5%.
Blackstone menyatakan afiliasi Blackstone-Ivanhoe telah memiliki 23% saham Gecina dan akan menjual saham yang diperlukan untuk menghindari kepemilikan saham 30%.
Metrovacesa membeli saham pengendali Gecina pada 2005 senilai 5,18 miliar euro. Februari 2009, enam bank Spanyol mengambil kendali Metrovacesa dengan cara debt-for-equity swap. Pada 2010, Metrovacesa menawarkan sahamnya di Gecina sebagai dukungan untuk pinjaman sindikasi, lantas dia melanggar perjanjian tersebut.
