Bisnis.com, JAKARTA—PT Eka Sari Lorena Transport melepas sebanyak-banyaknya 150 juta saham dalam rangka penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) perusahaan bus antar kota antar provinsi (AKAP) itu.
Dalam prospektus yang dirilis hari ini, Rabu (19/3/2014), jumlah itu setara dengan 42,86% dari total modal ditempatkan dan disetor yang merupakan saham baru dari portepel dengan nilai nominal Rp500 setiap saham.
Bersamaan dengan IPO itu, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 30 juta waran seri I. Itu diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat di daftar pemegang saham (DPS) penjatahan secara cuma-cuma dengan rasio 5:1.
Dengan demikian, setiap lima saham yang namanya tercatat dalam DPS penjatahan akan memperoleh satu waran seri I.
Dana hasil IPO itu akan digunakan 81% untuk pengembangan investasi baru armada bus AKAP, APTB, dan BKTB, serta rekondisi bus lama; 16% untuk fasilitas infrastruktur depo dan workshop busway Transjakarta di Ceger, Jakarta Timur; dan 3% untuk modal kerja.
Dalam aksi korporasi itu, Lorena menunjuk PT Valbury Asia Securities sebagai penjamin pelaksanan emisi efek.
