BISNIS.COM, JAKARTA—Kupon obligasi I PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X (Persero) senilai Rp700 miliar ditetapkan di kisaran 8%-9%.
Keputusan itu diumumkan dalam penawaran perdana (due diligence) dan paparan publik di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Perseroan akan menggelar masa penawaran awal (bookbuilding) pada 14 Juni—24 Juni 2013.
Adapun pernyataan efektif terkait obligasi bertenor 5 tahun itu diharapkan dapat keluar pada 27 Juni 2013.
Sementara itu, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan bisa terealisasi 8 Juli 2013.
Dalam aksi korporasi itu, perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities dan PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
Perseroan menjelaskan sebanyak 61% dari dana perolehan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, dialokasikan untuk belanja modal berupa optimalisasi 11 unit pabrik gula.
Sisanya 39% akan digunakan untuk pelunasan kredit (refinancing) di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dengan saldo pokok sebesar Rp274,84 miliar.
Rencana obligasi itu juga telah mendapatkan peringkat "idA+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
OBLIGASI PTPN X: Kupon Ditetapkan 8%-9%
BISNIS.COM, JAKARTA—Kupon obligasi I PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X (Persero) senilai Rp700 miliar ditetapkan di kisaran 8%-9%. Keputusan itu diumumkan dalam penawaran perdana (due diligence) dan paparan publik di Hotel Ritz Carlton, Pacific
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
55 menit yang lalu
Harga Minyak Stabil di Tengah Gejolak Pasar Global

58 menit yang lalu
Penjualan Sukuk Tabungan ST014 Sudah Tembus Rp2,8 Triliun
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
