BISNIS.COM, JAKARTA—TBG Global Pte Ltd—Anak usaha PT Tower Bersama Inrastructure Tbk, menetapkan kupon obligasi senilai US$300 juta di level 4,625%.
Berdasarkan keterangan resmi Tower Bersama, surat utang mencantumkan standar ketentuan high-yield, termasuk di dalamnya uji leverage berdasarkan rasio pinjaman terhadap arus kas yang sebesar 6,25x dan dana akan turun menjadi 5,75x setelah 30 Juni 2016.
"Surat utang perdana dengan tenor 5 tahun ini akan menjadi obligasi senior tanpa jaminan bagi penerbit dan akan dijamin oleh induk usaha dengan basis utang senior tanpa jaminan," demikian tertulis dalam keterangan resmi yang dirilis hari ini, Jumat(29/3/2013) tersebut.
Menurut manajemen, obligasi akan jatuh tempo pada 3 April 2018 dan dapat ditarik dengan opsi dari penerbit setelah 3 April 2016 dengan harga tertentu.
Disebutkan lebih rinci, surat utang akan terdaftar di Bursa Efek Singapura dan perseroan telah mendapat persetujuan pencatatan serta kuotasi dari bursa setempat.
Surat utang akan ditawarkan ke pasar Amerika Serikat untuk pembeli institusi dan pembeli perseorangan yang berada di luar Amerika Serikat sesuai regulasi.
Adapun, dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk pembayaran kembali (refinancing) sebagian pinjaman senior, pembayaran atas pinjaman induk perusahaan dan untuk keperluan umum perseroan.
Sebagai informasi, perusahaan yang dimiliki oleh Saratoga Capital dan Provident Capital ini telah memiliki dan mengoperasikan 8.439 site telekomunikasi dengan 13.708 penyewaan sampai 2012.
