JAKARTA--PT Medco Energi Internasional Tbk mematok kupon sebesar 8,85% untuk penerbitan obligasi tahap II 2013 bertenor 5 tahun sebesar Rp1,5 triliun.
Tingkat kupon tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kupon obligasi tahap I 2012 dengan tenor sama yang hanya 8,8%.
Berdasarkan prospektus emisi obligasi yang dirilis perseroan hari ini, Rabu (27/2), emisi obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi senilai Rp4,5 triliun.
Pada tahap I, emiten berkode MEDC itu telah menerbitkan obligasi sebesar Rp500 miliar dengan tenor 5 tahun dan kupon 8,8%.
Dengan dua kali emisi tersebut, nilai penerbitan obligasi yang tersisa dalam skema PUB ini adalah Rp2,5 triliun.
Rencananya, obligasi yang memeroleh peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) itu akan ditawarkan dalam penawaran umum pada 8-11 Maret 2013 dengan target listing 18 Maret 2013.
Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi dalam hajatan ini adalah PT Bahan Securities, PT DBS Vickers Securities Indoensia, PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Sementara itu, PT CIMB Securities Indonesia bertugas sebagai penjamin emisi efek.
Posisi wali amanat dipercayakan kepada PT Bank Mega Tbk.
Dana hasil penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian atau sebagian surat utang maupun kewajiban perseroan lainnya.(msb)
