JAKARTA-PT Pembangungan Perumahan Tbk (PTPP) berencana menerbitkan obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) senilai Rp1 triliun.
Berdasarkan keterangan manajemen perseroan hari ini (12/2), untuk tahap pertama BUMN konstruksi dan properti itu akan menerbitkan surat utang sebesar Rp700 miliar dengan tenor 5 tahun.
Surat utang yang mendapat peringkat idA- dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) itu akan ditawarkan kepada publik dalam proses bookbuilding pada 13-27 Februari 2013. Perseroan menargetkan bisa memeroleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal pada 8 Maret sehingga masa penawaran umum bisa digelar pada 13-14 Maret 2013.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam emisi obligasi emiten berkode PTPP itu adalah PT Bahana Securities, PT CIMB Securities Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas. Sementara PT Bank Permata Tbk dipercaya sebagai wali amanat.
Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan dengan rincian sebanyak 40% untuk modal kerja untuk konstruksi, 30% modal kerja untuk engineering procurement dan construction, sisanya 30% untuk modal kerja properti.
