Medco Power Emisi Obligasi Rp500 Miliar, Bayar Kupon hingga 9,25%

Entitas anak Medco Energi (MEDC), Medco Power Indonesia menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp500 miliar.

Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com

Senin, 23 Juni 2025 | 17:48

Pegawai mengamati pergerakan harga saham dan obligasi di Profindo Sekuritas, Jakarta, Kamis (5/9/2024)./JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), PT Medco Power Indonesia menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp500 miliar sebagai bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) dengan target maksimal Rp3 triliun.

Mengacu keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi tersebut ditawarkan dalam dua seri kepada pemodal profesional. Seri A memiliki nilai pokok Rp300 miliar dengan bunga tetap 8,75% per tahun dan tenor 5 tahun.

Adapun, Seri B bernilai Rp200 miliar dengan kupon 9,25% per tahun dan tenor 7 tahun. Pembayaran bunga dilakukan secara triwulanan, dimulai pada 1 Oktober 2025.

“Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah tanggal 1 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A dan 1 Juli 2032 untuk Obligasi Seri B,” tertulis dalam keterbukaan informasi, Senin (23/6/2025).

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan Medco Power untuk mendanai proyek energi baru terbarukan, khususnya eksplorasi panas bumi di WKP Bonjol, Sumatra Barat, melalui anak usahanya Medco Geo Sumatra Utara (MGSU).

Baca Juga : BRI Terbitkan Obligasi Social Bond Rp5 Triliun, Cek Kuponnya

Total kebutuhan dana untuk proyek Bonjol diperkirakan mencapai US$40 juta atau Rp652,89 miliar dengan asumsi kurs JISDOR pada 16 Juni 2025 sebesar Rp16.296. Adapun sebagian lainnya akan dibiayai dari kas internal perusahaan.

“Dengan mempertimbangkan jumlah pokok obligasi dari penawaran umum, sisa kekurangan dana untuk melaksanakan PSPE Bonjol dan aktivitas pengusahaan panas bumi dalam WKP Bonjol akan dibiayai dengan kas internal,” tulis manajemen.

Obligasi ini telah meraih peringkat idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan akan dicatatkan di BEI pada 2 Juli 2025.

Selain itu, emisi dijamin full commitment oleh tiga perusahaan sekuritas, yakni PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM). Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk. (MEGA).