Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pelacak GPS otomotif dan logistik, PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (IOTF) atau Fox Logger akan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan harga penawaran Rp100 hingga Rp120 per saham.
IOTF bakal segera melantai Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melepas sebanyak-banyaknya 1,1 miliar saham dengan nominal Rp10 per saham atau setara 20,83 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Alhasil, dengan harga penawaran berkisar Rp100-Rp120 per saham, IOTF berpeluang meraih dana segar maksimal Rp132 miliar, dan sekurang-kurangnya Rp110 miliar.
Berdasarkan prospektus, dikutip Kamis (14/9/2023), seluruh dana IPO perseroan akan digunakan untuk pembelian persediaan barang dagangan berupa perangkat GPS tracker GT06N sebanyak 150.000 unit, ET200 sebanyak 120.000 unit, OBD 80.000 unit, X3 sekitar 22.500 unit, WETRACKLITE 22.500 unit, dan model GPS Tracker lainnya serta perangkat pendukung seperti soket, kabel ties, Nitto, dan lain-lain.
Seluruh barang dagangan tersebut akan dibeli dari Shenzhen Jimi Iot Co., Ltd. sebagai pemasok IOTF dan selanjutnya akan dijual kembali oleh perseroan.
Ditinjau kinerja keuangannya, per kuartal I/2023 IOTF membukukan penjualan Rp16,12 miliar atau naik 39,55 persen secara year-on-year (yoy) dibandingkan periode sama 2022 sebesar Rp11,55 miliar.
Baca Juga
Seiring kenaikan penjualan, beban pokok IOTF juga naik menjadi Rp11,95 miliar dibandingkan kuartal I/2022 sebesar Rp8,81 miliar.
Alhasil, laba bersih turun tipis 0,86 persen yoy menjadi Rp560,95 juta, dibanding periode sama 2022 sebesar Rp565,82 juta.
Guna menarik minat calon investor, IOTF juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1,1 miliar atau sekitar 26,32 persen dari modal ditempatkan dan disetor. Waran seri I ini memiliki rasio 1:1 terhadap saham baru, artinya setiap pemegang 1 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I.
Waran ini memiliki nilai nominal Rp10 dan harga pelaksanaan Rp130. Sehingga, dana yang dapat diraih dari penerbitan waran ini sebesar Rp143 miliar. Dana hasil penerbitan waran ini juga akan digunakan untuk pembelian barang dagangan.
Sebagai informasi, PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (IOTF) atau Fox Logger didirikan pada 2015 dan bergerak di bidang Distributor dan Instalasi Perangkat Global Positioning System (GPS) untuk Otomotif dan Logistik.
Berikut Jadwal Indikasi IPO IOTF:
- Masa Penawaran Awal: 14-19 September 2023
- Tanggal Efektif: 27 September 2023
- Masa Penawaran Umum: 2-5 Oktober 2023
- Tanggal Penjatahan: 5 Oktober 2023
- Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I: 6 Oktober 2023
- Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 9 Oktober 2023.
