Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengelola jaringan Hypermart PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA) akan menggelar aksi korporasi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue dengan target dana yang diincar sebesar Rp550,01 miliar. Perusahaan Grup Lippo PT Multipolar Tbk. (MLPL) akan menjadi pembeli siaga dalam penggalangan dana ini.
MPPA berencana untuk melakukan HMETD kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya 6.875.236.268 lembar saham baru atau 44,78 persen dari modal dan disetor penuh. Saham baru ini memiliki nilai nominal sebesar Rp50 per saham.
Dalam prospektus terkini yang dipublikasi MPPA pada 4 Juli 2023, harga pelaksanaan penerbitan saham baru ini ditetapkan di Rp80 per saham. Dengan demikian, total dana yang berpotensi dihimpun MPPA dari rights issue mencapai Rp550,01 miliar (550.018.901.440).
Manajemen MPPA menjelaskan setiap pemegang 164 saham lama yang namanya tercatat saat recording date 12 Juli 2023 berhak atas 133 HMETD. Setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang dibayar penuh saat pemesanan.
Pemegang saham pengendali MPPA, PT Multipolar Tbk. (MLPL), menyatakan akan melaksanakan seluruh rights issue yang akan diperolehnya. Perusahaan Grup Lippo itu juga akan bertindak sebagai pembeli siaga dengan jumlah saham yang nilainya setara maksimal Rp300 miliar.
“MLPL akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sesuai dengan porsi pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh HMETD, sejumlah 2,69 miliar saham baru atau setara dengan Rp215,77 miliar,” tulis manajemen MPPA dalam prospektus.
Baca Juga
Sebagai pembeli siaga, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka MLPL akan membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil bagian sampai dengan jumlah saham yang nilainya setara dengan Rp84,22 miliar.
Adapun seluruh dana yang diperoleh dari rights issue ini rencananya akan digunakan untuk sejumlah hal. Sebanyak Rp150 miliar akan dipakai untuk pembayaran sebagian pokok utang terhadap PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Sementara itu sisanya akan digunakan untuk modal kerja MPPA yang mencakup keperluan peningkatan kualitas persediaan melalui pembelian barang dagangan dari pemasok.
Berikut jadwal pelaksanaan rights issue MPPA :
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) : 19 April 2023
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran : 27 Juni 2023
Tanggal Akhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right)
- Pasar Reguler dan Negosiasi : 10 Juli 2023
- Pasar Tunai : 12 Juli 2023
Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (Ex-Right)
- Pasar Reguler dan Negosiasi : 11 Juli 2023
- Pasar Tunai : 13 Juli 2023
Tanggal Terakhir Pencatatan Pemegang Saham (Recording Date) yang berhak atas HMETD : 12 Juli 2023
Tanggal Distribusi Bukti HMETD : 13 Juli 2023
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia : 14 Juli 2023
Periode Perdagangan HMETD : 14–21 Juli 2023
Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD : 14–21 Juli 2023
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 18–25 Juli 2023
Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 25 Juli 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan : 26 Juli 2023
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga : 27 Juli 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 28 Juli 2023
Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan : 28 Juli 2023
