Bisnis.com, JAKARTA - Entitas Grup Bakrie, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) bakal melantai di Bursa Efek Indonesia pada Senin, (19/6/2023) besok setelah melakukan aksi penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO). Rencana penggunaan dana IPO VKTR sebagian besar untuk pengembangan kendaraan listrik.
Calon emiten yang bergerak di bidang kendaraan listrik komersial itu menetapkan harga penawaran umum perdana Rp100 per saham. Harga final ini merupakan rentang bawah dari kisaran harga penawaran selama bookbuilding di kisaran Rp100-Rp130 per saham.
VKTR akan melepas 8,75 miliar saham baru dengan nominal Rp10 per saham. Jumlah saham ini mewakili 20 persen saham dari modal dan ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Alhasil, VKTR berpotensi meraih dana IPO Rp875 miliar.
Mengacu prospektus IPO, sekitar 39,93 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal perseroan atau capital expenditure (capex). Belanja modal tersebut meliputi pengembangan fasilitas perakitan kendaraan listrik yang berfokus pada transportasi publik dan niaga di Jl. Raya Magelang Purworejo KM 10, Jawa Tengah.
Tak hanya itu, belanja modal perseroan juga mencakup pembangunan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik, pembelian mesin pabrik, serta riset dan pengembangan kendaraan listrik dengan menggandeng Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Sebelas Maret.
Selanjutnya, sekitar 11,59 persen dana hasil IPO akan diberikan kepada anak perusahaan yakni PT Bakrie Autoparts dalam bentuk penyertaan modal untuk mendukung kegiatan usaha perseroan.
Baca Juga
Kemudian, sekitar 44,61 persen akan digunakan VKTR untuk modal kerja atau operational expenditure (opex) seperti pembelian persediaan untuk penjualan bus dan truk listrik, serta sepeda motor listrik berkolaborasi dengan PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS).
Adapun, sekitar 2,49 persen atau Rp21,46 miliar akan digunakan perseroan untuk melunasi utang kepada PT Tambara Tama Mandiri. Sedangkan sekitar 1,38 persen sisanya akan digunakan untuk melunasi utang kepada PT Andara Multi Sarana.
Menilik kinerja keuangannya, sepanjang 2022 VKTR mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp68,21 miliar, naik dari tahun sebelumnya Rp43,41 miliar. Laba tersebut bersumber dari pertumbuhan penjualan hingga 57,70 persen year on year (yoy) mencapai Rp1,07 triliun.
Sebagai informasi, perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bakrie Steel Industries pada tanggal 23 November 2007 dan mulai beroperasi pada tahun 2007. Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas pada tanggal 29 Maret 2022.
Pemegang saham VKTR sebelum IPO adalah PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) sebesar 56,94 persen, PT Bakrie Metal Industries 27,56 persen, dan PT Kuantum Akselerasi Indonesia 15,50 persen.
Direktur Utama dan CEO BNBR, Anindya N. Bakrie menyatakan bahwa BNBR terus berupaya mengembangkan sejumlah proyek strategis, salah satunya proyek elektrifikasi transportasi yang secara khusus dikembangkan oleh anak usaha PT VKTR Teknologi Mobilitas (VKTR), juga proyek-proyek di sektor energi baru dan terbarukan lainnya.
"Tentu, seperti tahun- tahun sebelumnya, sektor manufaktur masih menjadi salah satu penyumbang utama [pendapatan BNBR], selain sektor otomotif yang di dalamnya termasuk pendapatan dari penjualan bus listrik oleh VKTR," kata Anindya.
