Bisnis.com, JAKARTA-- Kupon indikasi Penawaran Umum berkelanutan I Modernland Realty Tahap I 2015 dibagi dalam dua seri, sesuai dengan tenor dari obligasi tersebut.
Obligasi Seri A dengan tenor tiga tahun, kupon indikasi yang ditetapkan sebesar 11,40%-12,40%. Sedangkan Obligasi Seri B dengan tenor lima tahun, kupon indikasi yang ditetapkan sebesar 11,50%-12,50%.
Emiten properti PT Modernland Realty Tbk. tersebut menawarkan PUB I Tahap I 2015 sebanyak-banyaknya Rp1 triliun. Adapun total PUB tersebut mencapai Rp2 triliun.
Asistant Vice President Investment Banking PT Mandiri Sekuritas Patar Y.L. Tobing mengatakan pembayaran kupon akan dilakukan setiap tiga bulan.
"Kuponnya memang dua digit. Besaran ini sudah mengantisipasi Fed Rate dan melihat yield yang lagi naik. Selain itu, kami juga memperhitungkan perolehan peringkat juga," ujarnya saat paparan publik, Rabu (3/6/2015).
Dalam penawaran obligasi ini perseroan memperoleh peringkat id A(A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Penjamin emisi yang ditunjuk adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT RHB OSK Securities Indonesia. Sedangkan Wali Amanat dipercayakan kepada PT Bank Permata Tbk.
Perseroan merencanakan akan menggunakan dana dari hasil penarawan tersebut untuk refinancing utang yang jatuh tempo pada tahun ini sebesar Rp250 miliad, dan Rp750 miliar untuk pengembangan usaha.
