Bisnis.com, JAKARTA — Produsen makanan dan minuman ringan, PT Siantar Top Tbk (STTP) akan menggelar masa penawaran awal (bookbuilding) terkait rencana obligasi pada 5-8 Maret 2014.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Senin (3/3/2014), perseroan menyebutkan berencana untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan I senilai Rp1 triliun.
Adapun untuk tahap pertama, perseroan akan menerbitkan obligasi sebanyak Rp250 miliar. Obligasi tersebut terdiri dari dua seri yakni seri A dengan tenor 370 hari dan seri B dengan tenor 3 tahun.
Sementara itu, pernyataan efektif aksi korporasi itu diharapkan diperoleh pada 26 Maret 2014. Dalam penerbitan obligasi berkelanjutan, perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
Berikut rincian jadwal penerbitan obligasi perseroan:
Masa penawaran awal | 5-18 Maret 2014 |
Perkiraan tanggal efektif | 26 Marett 2014 |
Masa penawaran umum | 28-31 Maret 2014 |
Masa penjatahan | 1 Aprill 2014 |
Masa distribusi obligasi secara elektronik | 3 Aprill 2014 |
Masa pencatatan di Bursa Efek Indonesia | 4 Aprill 2014 |
Sumber: Prospektus PT Siantar Top Tbk
